简单写一下记住的点
1: 有些行业投资主要看招标，比如电网建设，风电，这是最领先的指标，不要去看利润兑现，会很难
2: 光伏和储能上半年主要靠海外放量，国外的户用和工商业对价格不太敏感，叠加海外能源涨价，所以一直爆量。光伏下半年国内会有大基地招标，全年会持续超预期
3: 景气度排名，第一是海外储能，会持续爆量；第二将会是海风，国外新能源会以户用光伏+储能为突破口，国内会以海风边际最大，因为海风在东南沿海，就地消纳，对电网没有冲击，没有消纳瓶颈。海风中竞争格局最好的是海缆，最重要，一旦出故障影响最大。
4: 军工会超预期，它是计划经济，不受经济周期影响，核心看做过股权激励的和民营上游
5: 汽车配件，有前途和想象空间，但是利润没出来之前估值非常高，会波动巨大。个人觉得这个是一个机会，特别是一体化压铸，第一波会炒热度和概念，然后利润兑现估计要23年了，每次出财报都会是一个机会。
个人一个感想：国内市场主要是过程替代，缺少增量机会的情况下，未来几年的投资机会主要看新能源，产能在国内，市场在国外有很大的开拓空间。是少有的朝阳又增长潜力巨大的行业，要研究好，研究透，抓住不放。