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搞了点中国铝业。中国铝业以前和中国船舶的股价拟合度比较高。现在位置也不高。
有色要看国际定价的,和需求方发生改变的。黄金国际定价,铜、铝受到新能源产业(包括新能源汽车)的影响,需求端发生了改变。另外,还主要重视最近东南亚,特别是印度的经济发展情况。印度最近三五年很可能冲到全球经济第三的位置。印度基建和房地产的影响将会越来越大,和20年前的中国一样。现在中国的基建和房地产规模已经跌到维持基本盘的地步了,只要未来房地产投资不再超预期的回落,在美联储降息的加持下,这些大宗商品都有可能来牛市的。包括航运和造船也是这个逻辑。