错误的逻辑还拿出来吹。半导体的摩尔定律是基于半导体尺寸和电流强度与性能无关,主要是信息传递的效率,这就导致半导体芯片可以越做越小。而光伏的转换是需要考虑光照面积和电流强度的,与半导体的发展逻辑完全是两码事。
第一个阶段(2020~2023)的能源革命,可以分为两个步骤:
1、能源获取:光伏(半导体能源、光伏逆变器)
2、能源释放:电能控制(IGBT、MOSFET、MCU、PMIC)
但无论哪一个步骤都是基于半导体的能源创新:
光伏的本质:半导体能源,基于半导体工艺硅片和光电转换效应将光能转换为电能,同样也符合”泛摩尔定律“的指数级成本降低,其供应链和发展规律也和半导体产业完全类似,而且光伏中最核心的部件逆变器就是功率半导体。
电能控制的本质:信息论,用弱电控制强电,属于模拟芯片,是电子设备的电能供应心脏,负责电子设备所需的电能变换、分配、检测等管控功能,分为AC/DC、DC/DC、驱动IC、保护芯片、LDO、负载开关、PMIC等。电车的发动机和变速箱换成电池和电控系统,而电控本质上是功率半导体。
此为新能源对半导体的第一层次的拉动,即为一阶导。
同样归类为一阶导的是光伏产业链和锂电池产业链,他们同等程度的受到新能源的拉动。
第二阶段(2023~2030)基于电车无人驾驶的计算革命分为四个步骤:
1、信息获取:CMOS+雷达
2、信息传输:射频芯片、模拟芯片
3、信息存储:DRAM、NAND、NOR存储芯片
4、信息计算:CPU、GPU、FPGA、ASIC、XPU芯片
再具体为:电动车有两颗”大脑“:
一个处理数字信号:是控制论在无人驾驶的应用,其本质是多反应+少预测的特斯拉FSD,其L5 ADAS的算力将高于智能手机几个数量级,用CPU、GPU、FPGA、射频、存储芯片组成庞大异构算力实时运算将无意识的电车唤醒,车载含硅量也将是数量级的提升。
一个处理物理能源:是信息论在电池电控的应用,四两拨千斤的功率半导体,用少量信息处理控制巨量电流,极大的提高能效和控制精度,其背后需要一系列的半导体器件(IGBT、MOSFET)来实现半导体对电能的有效控制。
此为新能源必然导致的新能源第二层次的拉动,即为二阶导。
总之:如果我们用一个函数来模拟半导体和新能源的关系:
y = f(x),半导体 = f(新能源)
导数的几何意义就是函数曲线的切线斜率,一阶导是趋势,二阶导是趋势的趋势(斜率)。
结论:半导体是新能源的二阶导,新能源不仅拉动半导体的趋势(一阶导),还会直拉动半导体增长的斜率(二阶导)。
现在是新一轮超级科技周期的起点,上半场是能源革命(电车光伏),下半场是计算革命(无人驾驶),他们的共同基础都是半导体。
我们认为电车的本质即是对能量和信息的应用:
利用能源(信息论):功率半导体电控对锂电池的应用,实现电动化;
利用信息(控制论):数字、模拟芯片对信息的处理,实现无人驾驶;
基于此我们推荐关注如下公司:
1、电车之脑(CPU、FPGA、ASIC)华为、地平线、芯驰、安路、紫光、复旦
2、电车之心(MOSFET)华润微、立昂微,新洁能,闻泰科技,扬杰、捷捷
3、电车之心(IGBT)华虹、比亚迪、中车、斯达半导、新洁能、士兰微、华微
4、电车之心(第三代半导体)CREE、三安集成、山东天岳、天科、闻泰
5、电车之耳(V2X射频模拟)卓胜微、思瑞浦、紫光展锐、圣邦股份
6、电车之眼(CMOS摄像头)韦尔股份、格科微、思特微、晶方、联创、舜宇欧菲
7、电车之忆(DRAM、NAND、NOR)长存长鑫、兆易、北京君正、聚辰、普冉
8、电车之屏(LCD、OLED)京东方、TCL科技、维信诺、深天马
10、电车之杖(超声波/毫米波雷达)禾赛、Velodyne、Luminar
11、电车之核(MCU)兆易创新、中颖电子、国民、芯海、上海贝岭
12、电车之能(电源管理)士兰微、中颖、芯朋、晶丰、圣邦、思瑞浦、明微
最后还有产业链的上游支撑:设备(北方华创、拓荆、华海清科、华峰测控)、封测(长电科技、通富、华天)、制造(中芯、华虹)、IP(芯原)、材料(中环、沪硅、立昂)
错误的逻辑还拿出来吹。半导体的摩尔定律是基于半导体尺寸和电流强度与性能无关,主要是信息传递的效率,这就导致半导体芯片可以越做越小。而光伏的转换是需要考虑光照面积和电流强度的,与半导体的发展逻辑完全是两码事。
电车之狼好搞笑
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牛股多多,收藏
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Mark
可以吹得响亮,但是不要动不动就30年,人生有几个30年~吹不要紧,吹死人要命。
好文章
下一代大国之间竞争是新能源
智能电车