算力+CPO 1.铭普光磁（CPO+逆变器）研发800G通过检测，硅光技术。 2.华孚时尚（华为智算中心产业链）投资25-30亿，政府拟出资50% 3.拓维信息 算力方向中军里涨幅比较小的，3.14号有华为伙伴大会，有补涨的预期。 数据方向 1.云赛智联：上海数据中心 2.易华录：蓝光存储+华为磁电存储 3.美利云：数据中心 液冷： 精研科技（英伟达供应商） 英维克 HBM方向 1.赛腾股份（） 2.香农芯创（海力士的唯一代理商）