读书笔记，个股跟踪：

玻璃纤维：中国巨石；中材科技（含碳纤技术及规模能力，以及碳玻纤纤维）。

光伏石英砂坩埚：石英股份；菲利华；中旗新材(SZ001212)、凯盛科技。

光伏玻璃：亚玛顿。

欧储能：固德威；锦浪科技；首航高科。

微逆：禾望电气、禾迈股份；昱能科技688348，科锐电气、德业股份。弘讯科技、朗特智能。

光伏胶膜EVA:东方盛虹；联泓新科。
光伏+HJT胶膜：鹿山新材

光伏逆变器电子链；
功率半导体IGBT、MOSFET，Sic，Gan:斯达半导，杨杰科技；新洁能；华润微。
电感磁性元件；京泉华；可立克；伊戈尔
MCU：兆易创新。
电流传感器：安科瑞。

功率半导体碳化硅/氮化镓静电隔离；思瑞浦

车规级SiC MOSFET：华润微；

军用无人机：星网宇达。

胶膜：福斯特。

美颜：水羊股份。

串式储能：盛弘股份。

硅片设备：
综合设备：晶盛机电，北方华创。

具体设备：
万业企业

中微公司



刻蚀机空间24年空间475亿，中微业绩有望从21年的20亿到24年的85亿（18%市占率），外加其他业务10亿，外加台湾和国外10亿，总营收有望超过100亿。

中微半导688380:刻蚀机，已经成功研发出了5nm刻蚀机，并成功运用到了台积的5nm生产线上，正在进军3nm工艺
拓荆科技
pecvd+ald占薄膜沉积份额的40%,24年200亿的空间,拓荆的业绩有望从21年的7亿到24年的40亿(20%市占率). 从市占率可以看到24年以后还有很大空间。并且打入台湾市场也是可能今年就要发生的事情。



芯源微
涂胶显影独家,24年100亿的空间,芯源微有望从21年5亿变为24年25亿(25%市占率),清洗业务再加3亿,24年营收28亿
华海清科
CMP24年空间76亿，和中电科一起国产替代，业绩有望从21年7亿，变为24年30亿（40%市占率），再加其他耗材5亿，24年营收35亿

光伏组件：晶科能源688223）；晶科科技；晶澳科技。

老牌制造：西子洁能；浙江鼎力。中泰股份。

特种气体：华特气体。

存储器：江波龙。

相控阵T/R芯片：铖昌科技001270

至纯科技（设备商，湿法向14nm和7nm,3~5nm进军）的特种气体中标长江存储。

电滋扁线：精达股份，长城科技；金杯电工。

锂电回收：天奇股份。

碳硅负极材料：杉杉股份；石大胜华；硅宝科技。

VC电解液添加剂：永太科技；富祥药业。

6-APA降价：普洛药业，富祥药业。

硅料三傻：通威股份；大全能源，特变电工。

异质结/钙钛矿叠层电池：杭萧钢构、
TCO玻璃：金晶科技、旗滨集团、南玻A。