【德邦电子】不止科特估,半导体成长+复苏行情有望开启???大国重器(FAB、设备)为先,科技自造(IC设计)接力,科特估引爆半导体行情启动。我们强调不止科特估,半导体估值低位+筹码低位+基本面筑底抬升,关注半导体成长+复苏行情!两会新质生产力成为核心关键词,而『科技』是新质的本质核心。叠加大基金三期3400亿落地,重视半导体当下全板块行情!三个要点:① 卡脖子(国产化低)② 重资产(自主可控)③ AI领域(前沿科技)建议关注:FAB:中芯国际、华虹公司设备:北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、华海清科、中科飞测、芯源微封测:长电科技、通富微电AI芯片:海光信息、寒武纪、龙芯中科、复旦微电、安路科技eda/ip:华大九天、芯原股份