2、人与人的争议是因为分歧,我觉得有些事情没有分歧,你说国产奶粉在三四线,引用飞鹤官方数据就可以了。我在北京我明确告诉你,我去过十家以上母婴店,国产飞鹤绝对第一。如果你说北京是县城那无话可说了。2021各市场增长:公司在一二线城市以及南方的市场仍有非常靓丽的表现,上海同比增长 75%,天津增长 72%,浙江增长 67%,云南增长 49%,江苏的苏南增长 47%,广西增长 40%,贵州增长 41%,天山西增长 38%,江西增长 37%。
同时在线下渠道在增长的同时,线上渠道也在同步稳定的增长。在 2021 年京东阿里的会员总人数突破 818 万,在阿里平台会员的量级第一,在天猫超市平台飞鹤的渗透排名第一.。
3、你说国外百年奶粉历史的问题,由于我研究持有飞鹤,世界上有很多百年品牌,你说这种背书飞鹤比不了,我还是那句话,分歧是因为模糊才有分歧,2021年飞鹤中国市场占有率19.2%,你说的国外大品牌在那儿呢,有些事不用吵,只看数据就好了,中国有13亿的市场,有大的人口基数,有勤劳勇敢的人民,很多事情中国必然第一,只要中国坚持走市场经济道路,这些都是必然的,想想美团这样的商业模式在很多小国家是不可能存在的,人口撑不住,中国人民解放这么久了,为什么要一直跪着呢?
如果你在百度搜索这些国外大品牌,安全事故一个不少,就在这几天澳优刚刚因为香兰素添加超标被中国政府处罚,资本无论是中国还是外国都一样,吃人,不要迷信外国人,话说回来飞鹤60年安全无事故了。
花满楼0062022-04-06 18:46楼主的文章不错,就是对投资这件事还理解不够深。第一,巴菲特经常强调他不看公司一两年的业绩,甚至短期业绩表现,他看的是公司的持续竞争力!那这持续竞争力是什么?我可以告诉你飞鹤是少有可以看出持续竞争力的公司,因为奶粉行业是个有前提条件的行业,比如牧场建设能力,没有好牧场就不可能产好奶,这就是全球婴幼儿奶粉都是集团附属公司的原因,太烧钱了,很多小企业烧不起,但冷友斌不但奇迹般地活了下来,而且还成了最大最贵的厂家,这就是一个非常牛逼的是,目前市场估值就是一个机会,我没见过哪个食品企业况且可以高端产品卖到第一的企业会给8PE,长期看来不比海天这种只会低价冲市场的企业,更值得长期拿的公司吗?资本市场向来短视,如果投资者也是人云亦云也只能成为韭菜了
福特万里行2022-03-30 07:01公司还是太看重营收增速了,其实稳一点,把事情做实,抓产品和品牌,并逐步提升自己的市占率,这样更好,经营企业不是搞百米冲刺,比的是长跑。
看了公司的纪要,还在提几年后的营收目标,有必要吗?谁也不傻,你提了就能稳定市场?
不如沉下来慢慢做,你只要平均能达成每年增长,加上公司大力回购,还担心啥市值啊。一旦求快就容易动作变形,胡乱投资,牺牲渠道利益,不管不顾。
格隆汇2022-03-30 09:04仅去年一年,飞鹤就推出了特医食品蓓舒消、有机儿童奶粉臻稚、成人奶粉爱本、羊奶粉小羊妙可、佳瑞妙可、加爱六款新品。
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慢一点盘整下挺好的,连续多年高速增长往往就是一个需要革新的信号啦
这只股已经过了高速发展期了,作为国产奶粉做到这个高度实属不易。目前看挑战很多,出生率下降是大势所趋了,毛利率也必将随着竞争加剧而下滑。产品过于依赖奶粉行业,而奶粉毕竟不是快消行业,持续性很难。管理层之前过于乐观了,目前看也许有估值修复,但要降低预期了。
你对伊利大力发展奶粉业务目标是第一这件事对飞鹤的影响怎么看啊?
走访了几个经销商基本都是仓库堆满了货,其他厂商比飞鹤情况更糟,目前杀飞鹤的逻辑是人口断崖式下滑所致的行业困局,断崖式下滑本质是由疫情导致的,很多打了疫苗的打胎或者延迟怀孕,虽然很多资金知道这一点,但他们不愿意等待从而杀跌出局,也造成了此刻的低估错杀,等到人口数据缓慢翘头,估值应该也会修复,至于后期飞鹤能否依然迎来新的增长还需要跟踪观察,但当下估值已经完全可以套利一波情绪错杀的钱
作为一个消费品打到8倍PE确实有点过分了,港股就是这样没有道理可讲,在资金做空面前一切都是徒劳,不管A股港股,不管公司质地多么优秀,都适合趋势投资
博主看飞鹤太乐观了!你的预期打7折。一二线的消费者认知高,吃个奶粉有炫耀的资本?况且很多进口品牌产品都比较优秀,百年历史销售全球,这种背书不是飞鹤比的了。目前国产奶粉市场集中在三四线,这类下沉市场资源分配基本固化。县城几十个人垄断,甚至交叉持股。话语权越集中,消费品牌越好打造。一个县城10个乡镇,大概分9波派系人开的门店,其中一半是代理商或者连锁门店。这些话事人抛弃飞鹤,飞鹤品牌拉力就只有3成。飞鹤在河南安徽垮下来,全国就是有雪崩风险。贝因美2013年上市时60亿营收,毛利60%,河南安徽崩溃后,两年就全线颓败。到现在变成庄股。
为啥蒙牛各方面都辣么辣鸡,估值却给得最高?
就算和大A的伊利比也不差。。
管理层一流,但从事的是苦逼的行业。没有回购可能和资金出不去有关,另外估计飞鹤今年可能有收购动作,降低指引实施品牌战略是对的,价盘是企业的命脉之一。不过股价跌到现在只有600多亿市值,市场底已经到了,也不必过度看空,控制好持仓比例,静待花开
请问您怎么看伊利旗下来势汹汹的金领冠对飞鹤的竞争?