$天融信(SZ002212)$ 其实大家对网安行业没信心，核心的原因无非是认为政府端的财政压力过大已经没有预算做这些事儿了，这其实跟上半年政府发债大幅低于预期导致整个经济预期都很差一样。但反过来想，如果要保经济，政府部门必须带头加杠杆，三驾马车中出口要再让他贡献多少边际的增量何其难，房子车子等大件消费下来后其他消费要完全顶上贡献增量也很难，投资的话除了政府还能有谁有这能力和信心呢。所以下半年政府加杠杆几乎是一件板上钉钉的事情，有钱了能做的事情就很多了，网安来一次双击也不是不可能。还是那句话，梦里啥都有。