军工将成为去年的半导体

一周前大跌时,我判断指数30日线支撑,继续向上。


现在看是验证了,最低3174,30日线3165,相差无几。我判断接下来继续照前期剧本,温和慢牛,先看3450前高。

结构性行情,找准主线尤为重要,也就是当时说的军工和疫苗。


今天看,疫苗已经泡沫巨大。甚至扩散到非常细分,全无业绩的领域,只要不能证伪,就炒。


中芯上市对应半导体见顶,这次康希诺上市前,疫苗一定有资金抢跑,所以这个版块要注意风险。近几天还会惯性上涨,但随时有见顶可能。


既然判断没有指数风险,那么疫苗见顶也会相对温和。主线极有可能无缝切到另一个版块,军工。


今天军工已经大涨。记住,牛市版块持续性极强。


按以前写过的理由,以及一些不能写的原因。军工,已完全具备了去年半导体一样,反复炒作的条件。


军工有很多估值低的票,如刚上市的盟升电子。


民航wifi使用的卫星通信,公司市占率高达70%,目前大多飞机都没有wifi,需求很大。单价400万,假设一年装500个飞机。年峰值收入14亿,净利6亿。


假设给30倍PE,加上现有军用业务。不考虑次新溢价,个人认为可以看到300亿市值。


再如振华科技,睿创微纳,航天彩虹等,都是22年 40倍左右的估值,按照半导体的炒作,这个数字达到70是正常的。相比疫苗半导体,军工的估值显著偏低。

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精彩评论

人生何处不青山zrz08-03 23:53

光靠感觉不行,得说出来军工为何要涨的逻辑,市场给军工低估值是因为中国以前大环境是和平的,给高估值的原因是因为中印关系、中美关系等外交关系紧张。我真的不愿意看到军工有被高估的一天....希望世界和平。

快乐存折08-03 22:10

我是一名航空电子工程师,客观的讲,只是部分wifi要这么多钱,飞机改装价格原因涉及很多,机队规模,厂家,周期都有影响

风生水起200708-03 22:38

感觉军工是接下来大炒的主线,逻辑是13五是0到1实现从无到有,14五是从1到100的批量列装,接下来几年军工股业绩会大增,机构现在配置低,会慢慢抱团军工,越抱越涨,越涨越抱。$洪都航空(SH600316)$ $航天彩虹(SZ002389)$ $宗申动力(SZ001696)$

songsong夏天08-03 22:19

我觉得疫苗见顶,也是阶段性大盘见顶

熊头大佬114514号08-03 22:30

你知道得太多了,你大概率在军工挣不到钱

全部评论

蓝天000708-16 23:33

洪都航空

蓝天000708-16 23:32

中航飞机

小散笨笨08-12 19:47

军工还能拿吗

hqkl08-11 13:29

贵航不看好了么

慧剑201808-11 00:38

我要