| 发布于: | 雪球 | 回复：28 | 喜欢：13 |
Q：目前我们主流的制冷剂种类，如32 125 134和143的价格和市场状况如何？A：目前的品种包括32, 125, 134和143，具体价格以32为例，美的的采购价格是24,800元，考虑到运费大约800元，出厂价格为24,000元。我们发现一些空调厂对于32供应是否充足存在担忧，尤其是在配额制下，他们对于供应商是否有足够的配额感到担忧。目前32的成本在16,000元左右，而出厂价格为24,000元，可见目前的制冷剂行业利润相当可观。贸易商的拿货价格存在一些波动，目前有人拿到32的价格是27,000元，410的价格是33,000元。所以这个时机对制冷剂厂商来说利润水平应该是较高的。空调厂商对供货的担忧我认为是无必要的，因为目前渠道内的订单还是比较充足的。
Q：有人担心HFC系列产品的数量削减，对此你怎么看？A：我认为这是无所谓的，因为企业在生产过程中可能会考虑将GWP值较高的产品进行削减，这是一个很正常的策略。在政策上，允许削减10%的HFC产品是把GWP值高的转为低的，虽然有部分企业可能会从低转高，但是这是根据企业自身的情况去决定。大多数的情况是转为低GWP，化工企业最重要的就是实现产销平衡，在这种情况下，潜在的成本效益能够达到最高。
Q：我想请你谈谈两个问题：一是关于制冷剂配额的发放问题，你认为会不会发放，如果发放可能是什么时候？二是关于我们2024年的配额，现在内贸占45%，外贸占55%，这个比例会有调整的可能性么？A：出口比例是基于海关数据统计出的，而这个数据是不断变化的，不同产品的比例各不相同。大致的45%内贸，55%外贸只是一个宏观层面的概念。我认为每年去调整出口比例的可能性不大，因为必须有一套稳定的衡量标准。在65%的hcfd区块发放方面，今年铁定不会发放。至于明年的政策，我觉得有可能发放10%的配额，这个观点我一直坚持。
Q：能否谈谈你对未来制冷剂市场行情的看法？特别是在32和125上，你认为维修市场大概有多少万吨这样的体量？A：现在市场中，不同产品的情况是各不相同的。像134由于汽车保有量庞大，它的市场比例不能单纯按照整车厂来算。32的维修市场体量我认为不会超过10%。至于410，因为它与125有关系，历经十几年的发展，它的售后市场已逐渐占比比较高，我认为占比应该可达到40~50%左右。
Q：你对海外有没有新增产能或计划新增产能的了解？A：在海外再生产三代制冷剂不现实，因为关于制冷剂的材料寻源和运输都存在问题。世界上并没有比中国更强大的制冷剂生产厂家。
Q：你能谈谈目前市场上较散的三代制冷剂的价格情况吗？A：海外，比如美国，价格大概是我们这边的三倍。你脱掉反倾销税的因素，像是我们公司反倾销税加到145%到美国去的，那个就直接乘以3，这是大概的水平。
Q：外贸价格目前相对较低的原因是什么？A：外贸价格目前相对较低，我个人认为其中的几个原因包括：首先，目前的季节尚未转热，消费者不一定会立即下单；其次，部分国家今年的进口配额被削减，这也对价格形成了一定压力。与个别国家削减30%的二氧化碳消费量一样，这也削减了30%的进口配额。
Q：之前我们讨论过，如果国内和欧美的工厂减少部分生产量，进口配额是否会相应削减？A：我们认为，如果国内的工厂，欧洲美国的工厂减少一部分生产量，进口的配额不一定会对应减少。
Q：这种现象有什么原因吗？
A：原因首先能在一些国家的财政年度布置上得到解释，比如它们的进口许可证往往只到3月31号，新的HFC的配额可能还没下来，因此，他们可能不清楚自己的进口配额会削减多少，进而选择继续保持手上的资源。此外，有可能他们希望通过博取信息差所带来的利润，在比如4月8号到10号会有的中国智能展中，拿着配额去参观并尝试获取一些借此可以利用的信息。
其实连工厂都不知道缺口到底有多少，会涨到哪里，只能说他们满足于现价，但价格再涨他们也不会介意
看得上的不多，这玩意绝对可以额，所以就多买点放着等