$巨化股份(SH600160)$ $格林美(SZ002340)$ $中远海控(SH601919)$
格林美，循环经济，万亿市场，永续城市矿山；
五月将是集运，制冷剂，回收的机会点；
寻找逻辑，验证逻辑，收获逻辑，果然能让人内心感受快乐。

对于制冷剂今年行情的几点思考：
1.首先申明，我不是价值投资者，我是价值投机者；
2.我个人觉得对于CPO（光模块）的行情可以进行参考，2023年上半年即3月至6月份新易盛和中际旭创的股价涨了近4倍，几乎透支了至2025的收益，这就是典型的价值投机，后面7月份大幅下跌以后，又被重新发现收益在今后几年可能大幅增加，股价又慢慢拉升起来，但是至今股价也在去年的高点徘徊，也就是重新被价值发现，但是今后3年和5年以后公司的利润谁又能够算的清楚，讲句不好听的话，如果今后光模块集成至人工智能芯片，现在国内所有CPO（光模块）企业我估计吃饭都成问题；我对光模块有几点疑问，对于这样前景远大的行业，为什么老美还容许我们大力发展，是不是掌握了什么核心科技，连美国佬都没有掌握？好像没有这么回事，那么为什么美国不限制呢？我估计整个光模块企业的收入及利润不是很高，并且其中的光模块芯片基本都是外购美国公司的产品，也就是说附加值高的及利润丰厚的产品都被美国佬把钱提前赚跑了，我们的光模块企业也就是赚了很少一部分利润；
3.退一万步讲，如果中美脱钩，这些销往美国的光模块企业的产品又卖给谁呢？你们认为富士康和工业富联等台资企业在东南亚，印度及其它地方是否能够生产出同类产品呢？如果这样的企业，我们都信心十足，那么我们没有理由对于制冷剂企业更加高看一眼；
4.退一万步讲，如果中美脱钩，至少我们的制冷剂可以销往全国及一带一路国家，因为制冷剂有一个特点，它不是单独销售，是通过空调附带销售的，而我们国家是全球空调行业的霸主，也可以说属于技术含量中低档的劳动密集型企业，美国，欧洲及日本、韩国都没有办法在成本方面搞赢我们；
5.通过阅读一些网友的帖子，大致估计巨化股份今年收益40亿，2025年收益60亿，2026收益80亿，并且今后很多年还会有增长，并且下半年一般都会用明年的收益进行估算，按照CPO（光模块）的估值计算，PE值取30倍，EPS取60亿，大致估算今年最高可以达到1800亿，最后备注一下，我是按照价值投机估算的，也是向搞CPO（光模块）的机构学习；
6.机构和大佬的思维和一般人的思维不是一样的，不是线性的，如果按照常人的思维，那么机构和大佬就会给普通人抬轿，而不是把筹码丢给普通散户了；
7.当年德国进攻法国马奇洛防线的时候，斯大林召开军事会议，许多元帅发表自己的看法，认为德国会正面进攻法国，只有中国的林彪元帅认为德国会绕开法国的马奇洛防线，用闪电战击溃法国，后面的事情也印证了林彪元帅的猜测，所以机构及大佬不会按照价值投资的方法来操盘制冷剂企业，肯定会按照价值投机的方法操盘制冷剂企业；
8.现在有色及人工智能板块炒的老高，加上银行板块价值投资者也有所松动，没有理由这些资金不会涌向制冷剂企业；
9.愿老天发力，让天气更加炎热一些，我就像以前的卖炭翁一样，心忧制冷剂贱卖愿天气暴热；

哥斯拉老师您好！前面很多矿业股比如铜矿金矿锡矿股还有中石油中石化等股票涨得非常好，大票都接近一倍了，还有未来几年的低成长股或者绩优股比如轮胎股核电股电器股等都涨得不错，尤其是科技股比如工业富联CPO股等涨得非常好。我们这些买入了巨化三美这两只金矿股的人一点都不自信，认为巨化涨到22元就不应该涨了，就应该回调到18元甚至10元，它的股价已经被透支了。其实前面那些股票有业绩但是不一定有成长性，机构们都不管三七二十一拉爆它们的股价。而巨三美既有业绩也有非常好的成长性，我们只要其股价被砸就左一个怀疑右一个认为透支，生怕慢卖5分钟我们的本金会不逸而飞。尤其是这次巨化三美股价下跌，很多人怀疑它们的一季报非常差，完全脱离常识。我认为，我们这些散户要把自信捡起来，今年巨化上30多一点应该还是有底气的，30元之前我们少看盘。明年巨化也许会到60元。拿好巨化，要有信念。

如不是哥总夜以继日的心理按摩，又怎有繁花似锦的今天呢？敬哥总一杯🥃

“将军，巨化跌到这份儿上了呀办啊？”
“咋办？还愣着干嘛呀？！加仓啊！”
记忆犹新哈哈哈

对，一定会提前折现的，至于折现几年，那要看资金的疯狂程度了，一般折现两年。

哦？哥总进新货了

很喜欢你俩的探讨方式！

期待哥总有空讲讲格林美投资逻辑

哥大周末愉快！