谢谢你坦诚的交流,我也没有故意踩碧桂园服务,很少到碧桂园服务那边发帖,在当前这个价格个人觉得碧桂园服务肯定是严重低估的,但我更愿意补仓雅生活服务,可以把成本降低。雪球上太多人相信碧桂园服务股权独立,高分红,结果呢,股价照样下跌厉害,甚至业绩公布之后跌幅比雅生活服务还猛烈,创历史新低了。如果从大股东自身利益考虑,杨家一定优先保物业,陈家为何不那样做?雅居乐地产为何到现在还在继续支付利息,咬牙坚持不违约。肯定有散户们不知道的原因在里面。雅居乐地产规模小,有利息负债规模不大,碧桂园规模大,保交楼压力大,而雅居乐保交楼压力相对小。$碧桂园服务(06098)$
教授你的深入研讨精神我还是很佩服的。对比两者的年报和分红方案,同样是把账面利润做到两三个亿,但碧服是通过特别分红的形式来维持核心净利润的25%,这明显就是杨家坚持的底线,一是公司有这个能力,二是也有这个动机,等碧桂园重组问题尘埃落定,大概率以后的分红只会比这更多不会更少了。而雅生活做低财务数据的目的真的就是只为了少分红,感觉他们想怎么做就怎么做,属于目前没有这个能力(因为雅居乐还在死扛,一个亿都是大钱),二是现阶段没有这个动机。最最重要的是各种外拓第一的数据却一点都没能在年报上体现出来,核心净利润居然还下降了那么多,更反映出了他们想怎么做就怎么做,现阶段碧服大股东和小股东们利益一致,而雅服是不一致的,所以综上我觉得雅服的反转周期会比碧服长。至于为什么到现在还硬抗,肯定有我们不知道的原因,有可能是好,有可能是坏,也有可能是如果不硬抗对于陈家来说啥都没了,但对于杨家来说,不硬抗做好保交楼的底线,至少碧服还能保留
谢谢你的善意提醒,我坚持自己的判断。雅生活服务恢复正常了,分红也会提高的。最主要的是,看谁更低估,更有性价比。