内容：上周申万食品饮料指数-3.66%，其中食品加工指数-4.05%，饮料制造-3.51%，整体处于周线级别的反弹,日线级别的回调中，沪深300指数0.95%,跑输指数4.55%。
核心观点：
1. 动量交易者离场回调很快，基本反包上周阳线，下周探底后迎来较好的低吸点；
2. 白酒进入周线级别技术性买点。
3. 调味品继续观望
4. 维生素价格稳定上涨，需求开始恢复。
5. 农业注意逢高离场，准备月底附近继续低吸一次，本轮周期比以前要早。
市场回顾：各个板块以回调为主，白酒回调较大，基本全面回调；添加剂板块中的维生素表现较好。农业种植类涨幅较大，养殖链表现不一。
（一）白酒
1. 水井坊首款“国宝”系列新品首发。11月6日晚间，在《国家宝藏·展演季》新一期节目中，水井坊“官宣”推出了“国宝”系列首支产品——水井坊·典藏国家宝藏（三星堆纪念版）。据了解，典藏国家宝藏（三星堆纪念版）酒精度53%VOL，容量500ML，市场建议零售价1699元/瓶。
2. 京东发布双11酒类消费图鉴：河南白酒消费者数量第一。日前，京东消费及产业发展研究院发布京东11.11酒消费图鉴，河南超过山东成为白酒消费者聚集大省。白酒消费者数占比前五为河南、山东、河北、安徽、江西；啤酒消费者数占比前五为辽宁、黑龙江、吉林、北京、宁夏；葡萄酒消费者数占比前五为四川、福建、广西、浙江、西藏。
3. 泸州老窖推出的黑盖百元光瓶酒在长三角、珠三角多市铺货。
4. 继2021年首次推出五粮浓香·辛丑牛年生肖酒后，五粮浓香公司将继续推出五粮浓香·壬寅虎年生肖酒。
5. 【今世缘】公司发布关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告。2021年11月11日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份20,300股，已回购股份占公司总股本的比例为0.0016%，成交的最高价为53.86元/股，成交的最低价为52.40元/股，已支付的总金额为人民币1,074,721.00元（不含交易费用）。
6. 贵州珍酒总产能突破2万吨。
（二）啤酒黄酒葡萄其他酒板块
1. 11月7日，乌苏啤酒推出全新无酒精产品——乌苏“小橙果”。
2. 张裕发布白兰地调价通知
（三）乳制品
1. 【三元股份】公司发布关于现金收购北京首农畜牧发展有限公司46.3675%股权暨关联交易的公告。公司拟以现金112,851.51万元收购北京三元种业科技股份有限公司（简称“三元种业”）、北京星实投资管理中心（有限合伙）（简称“星实投资”）分别持有的北京首农畜牧发展有限公司（简称“首农畜牧”）41.7350%、4.6325%的股权，合计收购首农畜牧46.3675%的股权（简称“本次交易”），本次交易完成后，公司持有首农畜牧 51%的股权，首农畜牧将成为三元股份的控股子公司。
（四）调味品板块
1. 【恒顺醋业】公司发布2021年度非公开发行A股股票预案。本次非公开发行股票采取询价发行方式，发行对象为不超过35名的特定投资者，特定对象均采用现金认购方式参与股票认购。
（五）食品综合板块
1. 【祖名股份】公司发布关于部分产品价格调整的公告。祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于各原辅材料、人工、运输、能源等成本持续上涨，为更好地向经销商、消费者提供优质产品和服务，促进市场及行业可持续发展，经公司研究并审慎考虑后决定，对部分植物蛋白饮品（主要是自立袋豆奶）的出厂价进行上调，出厂价上调15%-20%不等，新价格自2021年11月15日起正式执行。对生鲜豆制品暂不上调出厂价，适当调整部分经销客户的优惠政策，具体以不同客户价目表调整通知为准。
2. 千味央厨--公司发布关于2021年限制性股票激励计划。本激励计划首次授予的激励对象共计80人，拟向激励对象授予的限制性股票总计1,568,400股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额85,104,136股的1.84%。
3. 【桃李面包】公司发布控股股东及实际控制人减持股份进展公告。减持股份计划实施前，公司控股股东及实际控制人盛雅莉女士（董事）持有公司股份86,151,852股，约占公司总股本的9.05%。在减持计划实施期间内，公司控股股东及实际控制人盛雅莉女士（董事）通过大宗交易的方式减持其所持有的公司股份数量合计10,491,300股，占公司股份总数的1.10%，上述减持股份计划的减持数量已过半，本次减持计划尚未实施完毕。
4. 【三全食品】公司发布2021 年股票期权激励计划（草案）公告。本激励计划拟授予的股票期权数量1873.25 万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额 87918.4048 万股的 2.13%
（六）肉制品
1. 【华统股份】公司发布关于收购控股子公司东阳华统牧业有限公司22%股权的公告。2021年11月5日，经浙江华统肉制品股份有限公司（ 以下简称“公司”）与东阳华统牧业有限公司（以下简称“东阳牧业”）股东姚亚君、郑辉、胡孟汝协商一致共同签订了《东阳华统牧业有限公司转股协议》，公司决定分别以人民币1,200万元收购姚亚君持有东阳牧业12%的股权；以人民币500万元收购郑辉持有东阳牧业5%的股权；以人民币500万元收购胡孟汝持有东阳牧业5%的股权。收购完成后，东阳牧业将由公司控股子公司变更为全资子公司。
2. 【惠发食品】公司发布股东减持股份计划公告。
（七）添加剂板块
1. 【熊猫乳品】公司发布关于2021年限制性股票激励计划。本激励计划首次授予涉及的激励对象共计22人，拟授予的限制性股票数量为153.50万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额12,400万股的1.24%。
2. 【南侨食品】公司发布2021年10月营业收入简报。公司 2021 年 10 月合并营业收入为人民币 23,366.87 万元，同比增加 10.08 %。
3. 【爱普股份】公司发布非公开发行A股股票发行情况报告书。公司非公开发行股票数量为 63,237,774 股，发行价格为 11.86 元/股，发行募集资金总额为 749,999,999.64 元，扣除发行费用 18,944,375.22元（不含增值税）后，募集资金净额为 731,055,624.42 元。本次发行募集资金净额将全部用于食品配料研发制造基地项目。
长期主要跟踪标的：
伊利股份 600887 持有 （25~30）
贵州茅台 600519 持有 （1585~1685）
五粮液 000858 观望 （190~210）
青岛啤酒 600600 持有 （76~82）
华致酒行 300755 持有（34~37）
农夫山泉 HK09633 持有（20~35）
东鹏特饮 605499 观望（115~170）
双汇发展 000895 低吸（23.5~34）
绝味食品 603517 低吸（42~80）
安井食品 603345 低吸（80~121）
汤臣倍健 300146 观望 （25.1~37.6）
立高食品 300973 持有（77~96）
味知香 605089 观望（41~56）
恒顺醋业 600305 低吸(11.41~13.84)
海天味业 603288 持有（75~80）
涪陵榨菜 002507 持有(23.09~27.13)
安琪酵母 600298 持有(33.33~44.44)
广州酒家 603043 低吸(22~25)
千味央厨 001215 持有（41~50）
中宠股份 002891 观望(17.5~26)
良品铺子 603719 持有(26~30.16)
牧原股份 002714 持有
圣农发展 002299 持有
短期技术性跟踪标的：
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