$国投电力(SH600886)$ 参考天津一期6.7亿元净利润、4个火电有24-26亿元净利润、两个水电站大概3-4亿净利润?(具体不清楚,姑且按3亿考虑),按50%股比考虑增加12+1.5亿元净利润,净利润增加13.5亿元、火电按照8倍市盈率、水电按照10倍,那么增加市值84+15=99亿元。原有资产按照700-750亿元估值、两者合计大概800-850亿元,按照增发后76亿股计算、大概10.5-11.2元/股,当然还有27亿元流动资金可以节省1.2-1.5亿利息费用就没考虑了。此外、公司参与40%增发认购也在一定程度上说明了信心。