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从铜金资源到固态电池的热点切换,仍然是元素周期表群魔乱舞的一部分。
华为和小米带动电车破圈不仅仅意味着2024年是纯电PK的一年,也意味着电池产品的噱头也要在内卷的竞争中配合升级。固态电池元年定在这一年毫不意外,尽管现在没有真正的固态电池,也没有明确的定义,但智己L6在保持低价位的同时将电池干到了133度,这就是竞争的方向和态度。
全固态的技术路线还有很长很长很长的时间要走,电解质选择聚合、氧化、硫化等不同路线(部分材料选择会打破旧有原材料的供需平衡,典型的比如锆,过去主要应用于传统陶瓷,跟之前的锂有点像,虽然未来的应用并没有那么确定和广泛,但短期情绪化对这种狭窄供需的预期会更极致的反应),负极补锂还需解决锂枝晶问题。目前锂金属负极一共才有多点儿产能,通过半固态噱头的推广,能够为全固态相关的产业化做好规模化的铺垫,确实是非常必要和符合市场发展逻辑的。

$赣锋锂业(SZ002460)$ $天齐锂业(SZ002466)$ $东方锆业(SZ002167)$

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这次参与了半固态电池的短线炒作。除了一直拿着锂矿带来的锂电产业认知外,更认为是整个锂电板块整体低位、4月排产明显好转这两个因素带来这波的炒作强度。