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今天，新能源赛道全线走强，固态电池、虚拟电厂、PET铜箔、智能电网等板块涨幅居前。
尤其是宁王大涨，涨幅也超出预期。主要是因为昨晚大摩给与宁德时代超配评级，引发今天的行情。也带动了几乎所有新能源电池板块一起大涨，基本可以确定，这些板块的大底已经确立。
国内外有几个相关的信息，可能会进一步诱发这几个板块的快速回暖。
据外媒报道，中国台湾考虑将台积电电价上调至多30%。中国台湾4月将调涨电价，业界担心将冲击台积电等用电大户。随着人工智能和电动汽车时代的开启，人类对于电力的需求正在持续加大。
国际能源署(IEA)此前表示，未来三年，全球电力需求将加速增长。从现在起到2026年，电力需求将平均每年增长3.4%。据美国Uptime Institute的预测，到2025年，人工智能业务在全球数据中心用电量中的占比将从2%猛增到10%。
OpenAI的首席执行官萨姆·奥尔特曼公开承认，人工智能行业正在走向能源危机。在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛年会上，奥尔特曼警告说，下一波生成型人工智能系统消耗的电力将远远超出预期，能源系统将难以应对。
英伟达创始人黄仁勋近期也公开表示，“Ai的尽头是光伏和储能，不要光想着算力，如果只想着计算机，需要烧掉14个地球的能源”。
当部分企业正在担心买不到先进GPU的时候，顶级AI企业却在担心电力问题——宾夕法尼亚大学的专家表示：2018年，计算机只用掉了全球不到2%的电力；但今天，这个比重已涨至10%，预计到2030年，计算机将会消耗全球五分之一的电力。人工智能公司的运作模式依赖于向其模型输入大量的数据，并进行持续不断的广泛训练。目前的情况显示，仅ChatGPT每月的电力消耗就相等于约30万中国家庭一个月的用电量。
著名投资人比尔阿克曼说：
虽然说的是买大饼，但也涉及能源问题，而很多时候行情的启动只是需要一个借口而已。
新能源汽车产业链我们一直都在关注，之前说的比较多的是配件产业，对于电池说的较少，现在看机会也应该轮到了。
新能源没怎么涨的还有储能、光伏和风电，依然在底部苦苦挣扎，结合近期的一些信息，走出低迷行情应该也是大概率事件。不过总体判断风电会好一些，光伏板块可能力度有限，主要因为产能过剩和竞争加剧。
储能和电池有重叠，应该也是比较看好的，近期走势比光伏和风电强很多，值得关注。