回复@改变自己drl: 主流资金认为半导体受到美国打压，国内只有中低端产能过剩+内卷，所以整个板块都被带上这个帽子，逻辑远不如科技含量低的家电板块，家电出海不受限，目前反而可以有估值溢价。半导体板块里个别走势偏强的像北方华创，逻辑稍好+业绩持续在线，是北向重仓和国内机构抱团合力形成的；韦尔也和华创一样有国产替代强逻辑，就是业绩刚反转，如果能业绩持续超预期，也会走出类华创的趋势，否则就和板块内大多数个股一样垃圾走势。//@改变自己drl:回复@胡寅:我觉得一定是有什么原因导致半导体一直不涨，股价是全市场合力的表现，应该不光是公募不看好的原因，因为公墓基金也经常踏空