回复@蜗牛贝基: 和cpo一样了。。大家都在等爆款应用。昨天听录音感觉也是这么个意思。。之前就一直在想租赁的客户是哪些。国内接近三百个所谓的大模型，无论他是套壳的，自研的，还是拼接的。。都不重要。。要不他是想好好做事儿的，这是最少的，可能就是那几个大厂，还自己有卡。。大部分不是想融资就是要混经费但总也离不开算力。如果没有爆款应用出来，他完全可以躺平。。昨天听那个录音也是这个意思。。往外租的是做小模型的，或是创业公司和高校。。规模比较有限。。//@蜗牛贝基:回复@蜗牛贝基:$恒润股份(SH603985)$
越研究越觉得你好，不想耍小聪明（以前耍过，很痛）干脆傻傻拿着。反正只要不亏本，大不了不赚嘛，有收获到经验就好。
现在还是觉得你很好很稀缺 调了四个周，30个点了，为啥像一个傻子一样拿着一动不动，因为不想捡了芝麻丢了西瓜，因为没有神，可以预测准节奏啊。
其实现在跌下来了，也可以复盘下近期的租赁节奏了，短线节奏最好的卖点，就是11.15，在这之前，整个十月底、十一月初，可以说恒润是算力龙头、核心，后面涨了一倍后被短线收割，下来了如果强势横盘还好，这时候其实可以注意到 恒润的股价一直比中贝高一丢丢的，但就是11.15 命运的齿轮，开始转动…算力租赁里逻辑分化了，中贝因为一体机，国产算力，和恒为一起表现，而恒润当天高开低走收了个实阴，其实这时候就决定了短期节奏不同了。因为中贝是8月以来唯一盯的股，恒润是10月以来第二个，对他们挺了解的，早上也感觉到了这种变化。
况且@乘黄18 老师当天晚上也发帖子说了 他理解是“短线刺激导致的节奏不同，算力焦虑—国产替代—昇腾一体机—恒为中贝”其实他都这样说了 现在来看最合理的应对方式应该是减仓恒润，先避险，再不济11.15无法确定，11.16、11.17下跌态势确定，也该出去避险减减的。
这是事后对近期节奏的复盘，是必要的，但是呢，并不后悔。我历来就是个走极端的，或者说就是不管不顾的。
而且自己也确实是没有那个交易能力啊，何必强求呢，既然认为恒润好，就拿着呗。老师说，“你看见别人捡了芝麻，你也去捡，你丢了西瓜去捡，别人可能是吃了西瓜，那你呢？”
回撤的这段时间，继续加深对租赁的研究，努力调试自己的心态，去看其他股的历史图形给自己打气，算明白了赔率和胜率，就越发笃定，也收获了好些宝贵的心得体会。
而且，今天又悟了！！老师点了我一句话，我愿意用这一个月所有的回撤，换这一句金玉良言，很开心，知足常乐。
$中贝通信(SH603220)$