那对我们又有哪些影响呢?
首先,辉瑞/BioNTech的疫苗不太可能直接引入国内市场,辉瑞接到的主要是欧美国家的产能,预计全球
产能在未来两年还是偏紧的。不过,可以较大程度上,增强新冠疫苗研发的信心。
其次,对全市场而言,对经济复苏的预期是个有力的提振。在疫苗大规模接种的预期下,
疫情受损可能变成疫苗受益,疫情受益可能变成疫苗受损。
利好的方向主要是受疫情损害的接触类活动和板块,比如航空机场、酒店、旅游、线下零售、餐饮、影院等,航空和交通的恢复,将支持原油需求逐步恢复,利多原油。经济活动的恢复,将利多上游原材料。
但相比全球市场的暴涨,疫苗的消息,对A股的利好要弱于外盘,因为我们本身疫情防控领先全球。
航空、电影、餐饮等,我们早就恢复的差不多了。
这次大概率不会跟海外市场走,我们会按自己的节奏走。
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