量式投资逻辑与框架

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1 你的投资体系是什么?

量式是做宏观投资的,偏机构和基本面投资,做市场轮动和行业轮动投资,行业投资和产业链投资。

市场里有各种各样的投资体系,有做基本面投资的,有做技术面投资的,只要能赚钱,都是好的。通常来说,做基本面投资的,需要做的事情更多也更需要耐心,一旦做好了收益会更有持续性,稳定性,确定性。

传说中的躺赚型,靠坐着就把大钱赚了,都是基本面投资。

量式最终想做的就是靠坐着就把钱赚了。

2 你的分析逻辑是什么?

量式有现成的政治经济学分析体系,宏观五位一体分析体系

主要按照国内政治经济学,以及宏观经济周期与产业轮动做分析。所以量式会更加关注货币政策,宏观经济周期,行业和产业动态,行业巨头们的动作,领导人和行业领袖的看法和判断。

政治经济学方面,这是哲学的范畴,主要跟政治敏感度有关。首先找到正确的立场和基点,比如我坚信中国正在走向国运的巅峰,中国的高层们有高度的智慧,能够提前很多年做出规划和布局,甚至预知未来。这样他们所做的政策决策,量式都会无条件去信任和把握。

中国股市的本质就是政治经济学,比如6月1日后国家明确提出科技立国,制造强国,量式就第一时间提出干科技和高端制造。这就是政治经济学的结论和判断。

五位一体分析体系:宏观政策和基本面;资金面,技术面,心理面,时间周期。

这几年的市场风险点太多,需要考虑的点特别多。所以在做投资的时候,一般都需要借助团队才能完成这五位一体的分析,它能让我们在做投资的时候,不至于遭受黑天鹅毁灭性的打击。

这几年里,有很多资深的投资人,因为踩到某个雷(遍地都是),一生的积累就没了,重头再来(未必再有机会)

在分析和决策中,把各个方面都考虑进去,这主要是做风险管理。

一个人最多只能深入研究三四个方面,所以量式会主要找技术面 行业基本面 量化等方面有深度研究的朋友一起组团作战。

3 你的交易体系是什么?

量式最早是短线交易型选手,涨停板作手。这主要看时机和时代。以前市场里主要是私募游资和散户活跃,造就很多的短线机会。

从2016年开始,以基金,社保国家队,养老金,外资,量化资金等机构资金在主导市场。未来也必然是机构化的大时代,所以从2013年开始量式就转型研究机构投资逻辑和方法。

目前量式主要是做全球市场内外联动;股期轮动和联动,行业轮动在做交易。

交易手法上,偏趋势投资,行业龙头投资,行业龙头的集合基金(行业ETF)

4 你想赚什么样的钱?

股市里的钱很多,关键在于自己的选择。

中国股市的本质,是政治经济学,有些钱能赚该赚,有些钱不能赚也不该赚。

具体来说,就是赚大势的钱,赚经济周期的钱,赚行业和公司成长的钱,赚自己认知以内的钱,赚坦坦荡荡的一直能睡得着的钱。

同样的分析和交易体系下的交易者,会在同一时间去做同样的事情,同样的标的。这是量式这些年最喜欢看到很多不谋而合的朋友源源不断聚到一起的快乐所在。做产业投资的朋友,有做宏观轮动的朋友相对会多一些。

对量式来说,就是找更多三观一致,认知一致和志同道合的人一起去坚持