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以前面板周期都是tv 涨完it涨,但这次it基本没涨,导致京东方业绩弹性严重落后。后续也难说,消费起不来,至少目前IT现在还没任何涨的意思。。
引用:
2023-11-02 09:07
$京东方A(SZ000725)$
它的面板反转要滞后于tcl,tcl要滞后于彩虹。三季度看京东方利润就不会好,面板权益不高,高代大部分不在上市资产,这些老股东应该都知道的。就像tcl也没彩虹好。
所以赌三季度报是不是被忽悠了。[为什么]
为啥看重三季报呢?
it稳步弱复苏。
oled正在好...

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2023-11-02 09:25

湾湾靠的就是it,it不涨价搞死湾湾面板厂

2023-11-02 09:30

湾湾老产线折旧都完成了,新产线投资非常谨慎,oled完全不搞,所以现金流不比京东方差的,搞死基本没可能。再说中美关系持续走弱,京东方能获得华为的全国产订单,但也会失去三星,戴尔等美系公司订单,这些公司宁可价高些也要用湾湾的面板,有得必有失。