$全仓干(ZH2171074)$ $胜宏科技(SZ300476)$ 不要盯着一时的产量和业绩来做决策，等产量和业绩有反馈，黄花菜都凉了。要有更多行业上的判断，找到每一轮大趋势的根因。本轮趋势从2023年初起，由以chatgpt为代表的AI大模型崛起为动因，这只票定位在算力供应链上，趋势何时会结束，看算力需求就好。与其关注今年业绩涨了多少，不如看看AI应用的风投规模有没有退坡，只要这个方向上不赚钱的公司还能融到钱，趋势就不会结束。