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$伊利股份(SH600887)$

草根调研反馈,伊利节后大力消化库存,目前已踏入良性轨道,发展韧性较强,高端产品快速恢复。由于春节礼赠缺口、通路不畅、促销加大,建议适度降低对Q1业绩预期,但高周转、低库存模式下,伊利风险在Q1集中释放,Q2存在延迟、补偿消费,随着通路打开,竞争优势放大,后续好转更值得期待,建议经营低点择机布局。