$兆易创新(SH603986)$ $长电科技(SH600584)$ $不起眼的半导体(ZH3171706)$
也说说半导体，很多人讨论中报
利润 Q2 环比增长是确定的，只不过是多少的问题。你能看到无数券商吹环比利润增长 xxx 倍，没啥意义。再说了，费用控一控利润也能出来。更有意义的数字是收入
周期底部是确定的，就今年往后看，比一季报还差基本不可能。但你并不知道三季度是不是就一定会比二季度改善很多，这就要看工业、5G 等等领域的变化。当然了，我觉得半导体投资人必须乐观点，不乐观容易错过机会
更大的问题是格局。过去 1-2 年太多小公司上市，把一些成熟制程的赛道搞的奇卷无比，很多上市的公司说难听点，没有上一轮周期估计都活不下去
另外海外有些龙头还在扩张，是要抢回来份额的。最典型的是 TI，其他不典型的不代表不抢
所以现在最好就先别激动，一方面紧密跟踪那些赛道卷起来的龙头，别以为环比改善就能 all in；另一方面，多看看不那么卷的细分方向，比如 CIS、存储的配套芯片甚至更小众的红外等等