消息面上，为进一步加强光伏制造行业管理，促进行业高质量发展，工业和信息化部电子信息司于2024 年7 月9 日对《光伏制造行业规范条件（2021 年本）》《光伏制造行业规范公告管理暂行办法（2021 年本）》进行修订。
华金证券火线点评，修订主要背景是行业目前面临供需失衡和价格下滑的挑战，主要考虑包括加强行业自律、优先支持技术和品牌优势企业、优化产业环境、加强知识产权保护和提升产品质量。修订后的政策顺应了技术进步和市场需求，促进了光伏产业的可持续健康发展。
今日，光伏、电池等新能源板块应声上涨。多只行业股走强，锦浪科技、固德威等光伏龙头暴涨超10%！特锐德一路高歌，大涨10.63%。德业股份、科华数据等大涨超5%，科华数据、禾迈股份等强势跟涨。中证光伏产业指数(931151)开盘直线拉升，大涨1%，中证电池主题指数(931719)震荡上行，涨1.18%！纷纷喜提K线四连阳！
【同类规模最大、费率最低的$电池50ETF(SZ159796)$ 大涨1.27%喜提四连阳！】
电池板块显著走强，热门ETF方面，同品类中规模最大、费率最低的电池50ETF（159796）大涨1.27%，喜提K线四连阳！电池50ETF（159796）最新规模8.51亿元，高居同类产品第一！
电池50ETF（159796）紧密跟踪中证电池主题指数，中证电池主题指数选取业务涉及动力电池、储能电池、消费电子电池以及相关产业链上下游的上市公司证券作为指数样本，以反映电池主题上市公司证券的整体表现。
数据显示，截至2024年7月12日，中证电池主题指数(931719)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、阳光电源(300274)、亿纬锂能(300014)、三花智控(002050)、格林美(002340)、欣旺达（300207）、德业股份（605117）、国轩高科（002074）、天赐材料(002709)、恩捷股份(002812)，前十大权重股合计占比50.13%
【电池总量保持增长，基本面长期向好】
国金证券表示，电池总量维持2024年30%增长判断。当下电池各个赛道中，储能整体格局改善、头部电池厂寻求涨价可能，盈利1Q24起修复；消费电池受益于3C、工具等进入复苏周期，整体需求旺盛、盈利改善；动力电池国内需求保持强劲，海外受制于欧美电动车周期影响需求疲软。
赛迪智库指出，电池行业市场需求广阔，基本面长期向好。电池行业产业链条长、应用范围广。特别在终端，电池产品被广泛用于便携式电子设备、电动汽车、电动自行车、人形机器人、储能系统、航空航天和医疗设备等诸多领域，具有广阔的应用空间。今后一个时期，无论是新能源汽车需大量使用的动力电池，还是新型储能系统应用的储能电池，都将持续产生可观的需求增量。总体看，电池行业的长期向好趋势不会改变。
【电池板块估值处于历史较低位置】
电池板块正处估值底部，触底反弹可期。当前中证电池主题指数(931719)市盈率TTM为19.52x，处于历史3.07%的分位点，估值性价比凸显！
值得重点关注的是，电池50ETF（159796）的管理费率为0.15%，托管费率0.05%，为同类低费率品种，较市场主流费率——“管理费率为0.5%，托管费率0.1%”便宜三分之二，省到就是赚到！
【最低费率的$光伏龙头ETF(SH516290)$ 收涨0.48%，强势两连阳，近60日累计吸金1733万元！】
热门ETF方面，每年管理费仅0.15%的光伏龙头ETF（516290）再涨0.48%，喜提两连阳！近5、10、20、60日获资金净流入，近60日累计吸金1733万元。
光伏龙头ETF（516290）跟踪光伏产业指数（931151），覆盖硅料、硅片、电池、组件、逆变器等多个环节，涵盖光伏上中下游全产业链。
数据显示，截至2024年7月11日，中证光伏产业指数(931151)前十大权重股分别为TCL科技(000100)、阳光电源（300274）、隆基绿能(601012)、特变电工(600089)、通威股份(600438)、晶科能源(688223)、TCL中环(002129)、晶澳科技(002459)、德业股份（605117）、正泰电器(601877)，前十大权重股合计占比近60%。
【光伏产业链中期底部将至，长期向好趋势不变】
太平洋证券指出，光伏产业链中期底部将很快到来。
1）极致低价加速去产能，目前是逆向买入好公司的窗口期。目前看产业链报价底部暂稳；硅片报价反弹情绪渐浓：预期七月上旬将是一个关键时间点，观察183N的动向。光伏经营盈利最差的阶段就在现在，重视长周期、逆周期布局的窗口期。
2）各环节竞争格局有望逐步向好，短期电池片、胶膜公司终止IPO是表征。以电池片环节为例，近期中润光能撤回IPO申请，进一步表明短期盈利持续承压和后续产能进化压力；2024H2-2025年电池片格局有望快速重塑。胶膜环节类似，近期祥邦科技创业板终止IPO。
3）重视新技术在产业周期底部的进步。a）钙钛矿电池稳态效率达26.7%（由中国科学技术大学团队创造），创新世界纪录。b）耶博格位于亚利桑那州的异质结（HJT）组件厂已经投入生产（2GW）；天合光能量产尺寸HJT电池效率达26.50%。
联储证券表示，光伏行业长期向好趋势不变。2023年是光伏行业挑战与机遇并存的一年，企业通过技术革新和战略布局，促使光伏行业逐步走向更加成熟和稳定的发展阶段。展望2024年，影响光伏供给过剩的扰动因素将在政策的指引下有序化解，需求端依旧保持旺盛。在能源结构转型及双碳目标的推动下，光伏长期向好趋势不变。
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