“第三支箭”持续发力!A股5家房企定增已“通关”

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中房网讯 (苏晓/文)房企股权融资的大门近期进一步敞开。

继6月16日招商蛇口公告发行股份购买资产并募集配套资金的申请获证监会注册生效后,近日又有4家A股房企定增“通关”。

6月27日,保利发展、大名城、中交地产福星股份均公告称,已于近日收到中国证监会出具的关于同意向特定对象发行股票注册的批复。

这意味着,自去年末“第三支箭”涉房股权融资相关政策放开后,今年6月份,首批房企再融资迎来正式落地。

据统计,上述5家房企的预计募资总额达到283.9亿元。具体来看,根据此前的募集说明书,保利发展此次非公开发行拟募资不超125亿元,用于投向全国14个房地产项目以及补充流动资金;大名城拟募资不超25.5亿元(定增募集资金由30亿元调整至25.5亿元),用于投向上海5个房地产项目以及补充流动资金;中交地产拟募资不超35亿元,用于投向5个房地产项目以及补充流动资金;福星股份拟募资不超13.4亿元,用于投向2个地产项目以及补充流动资金;招商蛇口向拟募资不超过85亿元,用于投向10个项目建设以及补充流动资金及偿还债务。

中交地产最快,116天“通关”

2022年11月28日,证监会宣布恢复涉房上市公司并购重组及配套融资、恢复上市房企和涉房上市公司再融资。此后不久,福星股份招商蛇口、大名城、保利发展在2022年末陆续公布了定增预案,而中交地产也在今年2月23日披露了定增预案。

期间,由于今年2月1日全面注册制的正式实施,申请再融资的房企重新向交易所报送了相关材料后,上述5家房企的定增申请已于3月份全部受理。经过审核、问询、提交注册等环节,历时3个月左右,证监会先于6月12日对招商蛇口定增注册做出同意批复,一个星期后,仅6月19日一天,又对其余4家房企相关定增注册做出了同意批复。

根据东方财富的一项统计,截至6月27日,年内共有25家上市房企拟通过股权融资方式募资。除上述5家房企外,还有1家融资方案被终止,2家融资方案暂时中止,其余17家房企的融资方案仍在审批流程中。

值得注意的是,在获批的5家房企中,中交地产的“通关”速度最快,从发布定增预案到获得证监会注册生效,一共用时116天,不到4个月;同时,其余4家房企的整体用时均不到7个月。

中信建投统计,从2014年以来A股房地产上市公司增发事件来看,初始预案公告日至发审委/并购重组委通过日历时2.2至25.4个月不等,中位数为7.6个月。上述5家A股房企定增的审批速度基本属于一个合理稍快的水平。【阅读原文】

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2023-06-29 16:26

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