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1.看了分析，感觉脱敏市场增长空间不大；2.在国内市场，我武生物已是龙头企业，存量市场这块已吃的差不多；3.毛利润率已90%+，提价的话，市场份额也有影响，何况未来还有集采大棒等着；4.也没有看到新的产品增长曲线；5.估值也较高，占不了便宜，再靠估值提升获取超额收益也难
引用：
2022-02-21 14:43
这是我对我武生物这家公司，系列分析文章的第四篇，在上一篇中，我写到：
“毛利润和归母净利润之间的差距是3.3亿，损耗率52%，这同样是一个巨额的数值。
这里面最值得看的，就是销售费用和研发费用了。
如果你看了我前面两篇（后台输入我武生物就有），就知道这公司的销售费用，也是...

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高个waiting
2022-02-21 20:15

我也觉得，这个要是集采了呢？咋办？价格的确也是不低了。还是这是垄断的，不会集采？

见龙在田vmh
2022-03-03 23:32

脱敏市场非常巨大，需求远未被满足。看看华东医药皮肤科乌泱乌泱的门诊大厅就知道了

睿和天下
2022-02-23 10:16

有天花，但并不妨碍这公司赚钱，合理的估值和股票价格下，韭菜也会有不错的回报

卧牛山下
2022-02-22 21:13

我武生物产品大概一年只能服务20万人，但是过敏性鼻炎有2亿多患者，渗透率太低了。
    如果是集采反而是好事，我武生物现在的问题就是销售做不过来，全国就他一家做脱敏治疗，所有人员都只能自己培训，不能挖同行，因为没有同行。
    去年刚上市了黄花蒿滴剂，就是主要针对北方市场的，以前公司产品粉尘螨滴剂主要做南方。
    21年机构在黄花蒿上市前，就直接把股价拉翻倍了，一整年都在消化估值，现在估值掉下来，赚业绩的钱，稳。

西北小王
2022-02-22 15:24

估值太高，市场端存在较大的政策风险