$鸿博股份(SZ002229)$ $拓维信息(SZ002261)$ $高澜股份(SZ300499)$ 高澜股份：
仅液冷存量来看，2年就有倍亿，而每年增量液冷，至少450亿以上！
液冷2年20倍赛道中的龙头公司，强烈推荐
I：当前液冷渗透率约3%，三大运营商占据数据中心60%左右的份额，随着三大运营商联合发布《电信运营商液冷技术白皮书》显示，三大运营商将于2023年开展技术验证，2024年规模测试，新建数据中心10%规模试点应用液冷技术，而到2025年开展规模应用，50%以上数据中心项目应用液冷技术。（来源：中金公司）不考虑AI增量，纯液冷替代空间，2年行业增长约17倍！
II：高澜股份是服务器液冷领域具有多年技术储备的头部玩家之一，是矿机服务器液冷绝对的市场龙头，高澜股份占矿机液冷市场70%市场份额，英维克为20%，高澜股份液冷可靠性、成本控制优势使其在大规模批量应用上具有竞争力。
III：高澜股份目前发力超算IDC液冷，确定性极强。公司2022年财报显示，液冷收入增长近10倍，且合同负债大幅增长。同时，高澜股份财报披露“高集成超级算力中心通用机型液冷产品”已处于优化推广应用阶段，相关产品实现下游需求全覆盖。除了传统服务器厂商外，高澜股份已和GPU厂商芯动科技合作，还有互联网大厂字节跳动，业绩增长弹性极大。
对比英维克的走势，英维克明显抗跌，中国市场就没有无缘无故的爱，结论是：英维克中报相当亮眼，高澜股份可能会让人失望，而且高澜股份急跌，快速缩量，套牢盘太多。虽然我也all in了这货。
看今天调整，我出来按摩一下，没什么重要的，这个定增不定时出来骚扰一下，不过也没关系了，目前看还是AI算力及应用，服务器、光模块、液冷，服务器和光模块在赶顶，液冷该是时候启动了，基本具备启动条件了。$高澜股份(SZ300499)$ $剑桥科技(SH603083)$ $拓维信息(SZ002261)$ 看好高澜
1、渗透率从3%到10%，再到50%，一年的业绩翻三倍，到第二年翻到16倍；
2、龙头会集中，从0-1，再从1-10的空间，而这么大的成长空间竟然就在1-2年内兑现，赛道牛逼10倍可期；
3、炒股就是超预期，超逻辑，逻辑最重要，只要逻辑对了就蹲守，守住又很难考验的是人性，未来就在那里，但过程很艰险！
4、记高澜股份在20元争夺战。$鸿博股份(SZ002229)$ $拓维信息(SZ002261)$ $高澜股份(SZ300499)$
$拓维信息(SZ002261)$ $鸿博股份(SZ002229)$ $高澜股份(SZ300499)$ 有人问我，说高澜还能拿么，我想说这货还没启动呢，如果要下车也得等这一波长出来再下车，少说也得看到30元再走！
