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$新化股份(SH603867)$ 关注了快一年，应该是个不为太多人知的好票！按了按计算器，2023上半年翻倍不是不可能！
1.香料。保底的，炒的不是它。护城河一般，保底而已，公司不爆雷。亏不死人。后面说的东西都不存在的话，输20-30%走人。
2.萃取法盐湖提锂。不要看现在营收占比不高，但过去一年炒作的就是这个点（打开成长空间）。4月份盐湖老总去了新化，搞出了绯闻。7月份一波主升浪就是市场对盐湖-新化盐湖提锂项目的期待。结果公告迟迟不来（可能是因为YQ谈判拖延），市场误以为萃取法没有获得认可，加上8-10月大环境不太好，市场跷跷板不在化工，一波资金走人。
但其实萃取法优势很明显，能耗低、环保、初期设备投资少，在强酸强碱条件下水解性极小。随着YQ放开，新化肯定会加紧推进，再不在市场上掀起点大风浪，公司也怕核心技术被人抄袭走吧（阿西他的专利官司打的也是耗一层皮吧），护城河只能算一般吧。
但凡有个能代表着被市场高度认可或者和盐湖真正大合作的官方消息出来（我觉得2023上半年就会有），破7月份的历史新高，应该轻轻松松。这一点带来引爆，我相信越来越多资金会过来关注。这一关注，可能电新的就来了，那就是不一样的格局了。
3.真正打开格局打开成长空间的，看了一大圈，很少有人提到——锂电回收！有机会展开说。如果锂电回收被市场认识到，新化就不再是化工了，不是盐湖那么简单了。直接切换新能源赛道，故事性感程度可以对标2021年的湖北宜化。以后跟新化就是宁德时代和自己准备做电池的整车厂的小弟！股价会多少？按按计算器，200亿市值不过分吧！
华中数控，一核三军，全面开花。
1.以数控系统为核心，逐步嵌入国产机床的发展中，从市场化的动作能感受到即将开始高增长的态势。
2.职业教育契合政策天量资金购买的拉动式增长，从近期职业教育板块招投标可以看出，大量资金已经下发给职业院校。
3.机器人板块，泉州制鞋、农业自动化已经进入丰收期。佛山机器人嵌入到当地的制造业转型发展中，重庆机器人与当地的制造业发展结合度很高。
4.智能产线，伴随新能源发展如火如荼，新能源发展进入高速增长期。其他行业也随着制造业升级、柔性生产、高水平制造质量升级，行业也进入产业升级周期。
四大产业模块都进入高增长周期，应该在3年内能迈入200亿以上的市值规模区间。
天坛生物，三倍预期。
1.周期上：血制品周期今年刚好新起点。
2.zc上：今年将是浆站zc方面open的大年，而血制品几个公司里天坛最容易拿，除了华兰可能有点希望，其他都只能喝点汤水
3.供给上：首先阳不是问题，zc已经放松，阳康即可献。而经济下行下，原献浆人群阳康后会继续献，拿钱；也会新增很多献浆人群，外快；另，今年宣传方面也会加紧，意识层面上进行引导。缺钱又有钱拿+宣传上鼓励，面子里子都会有。
4.需求上：紧张，重症率+老龄化。目前新闻很多，以后会更多，一时半会无法缓解需求。毕竟就那么多，还要检疫，但需求是累加的。
5.为什么能上三倍？资金上：天坛机构可以堆，技术上：触底回升奔新高，逻辑上：供给格局长久改变，估值上：底部，大环境上：去年投机大年，那么一投机二价投，今年该是价投大年，走长线多。
以上。$天坛生物(SH600161)$
$苏大维格(SZ300331)$ 23年是光伏hjt铜电镀元年，公司同时布局光刻机（曝光机）和激光转印，都是降本增效的手段，电镀铜是0-1的赛道。
这些潜力之星值得关注
下面，老司基从挑选基金经理的角度，为大家寻找2023年的科技成长赛道潜力之星。
第一步，挑选主动权益基金，包括普通股票型、偏股混合型和灵活配置型3大类；
第二步，挑选重仓科技成长赛道，具体包括申万一级行业里的电子、通信、计算机、电力设备、机械设备和国防军工等；
第三步，选择近3年+任职以来排名同类前25%，基金经理任职年限3年以上，剔除菜鸟基金经理，并且业绩领先；在管规模大于5亿元、小于100亿元，超百亿船大难调头，不容易获取超额收益。@尺上金
湖南黄金 超大型资源股，家里有矿。祝新年快乐！事事顺心！国外到处在抢购黄金 ，黄金期货近期可能会暴涨。
锑的需求情况。
湖南黄金锑储量丰富，阻燃剂未来的发展趋势是更加环保，所以无卤化阻燃剂或许会登上舞台，但从短期来看，卤系阻燃剂和三氧化二锑至今仍在阻燃剂市场占据重要地位。以阻燃剂未来的需求倒推锑的需求，可以发现，三年后，锑金属在阻燃剂领域的用量将达到9万吨。
如果把锑在阻燃剂上的需求形容为刚需，那光伏玻璃有望开启锑的第二增长曲线。
三氧化二锑在光伏玻璃中的主要作用是澄清剂，用来排除玻璃中的气泡，提高玻璃的透过率，这也直接决定了光伏组件的性能。澄清剂占光伏玻璃总成本约5%。
所以下游光伏装机量增长竟然会带动锑的需求增加，这可能是很多投资者没有想到的。据机构预测，2025年的锑在光伏行业的需求将达到3万吨，是阻燃剂需求的1/3，成为一股稳定的力量。
锑在光伏领域的应用预测
资源困境，出海为王
锑作为一种重要的矿产资源，虽不是稀土，但胜似稀土。供给稀缺已经成为不争的事实，而且目前技术难以有效再生。
而国内的玩家们，似乎也意识到了问题的严重性，纷纷把目光投向了海外，比如开篇我们提到的华钰矿业、湖南黄金都开始布局海外矿山。如华钰矿业去塔吉克斯坦掘锑的故事，湖南黄金与澳大利亚曼德勒资源公司进行贸易长单合作等等。
锑的海外开发
而未来随着需求端的日益增长，供需失衡的尴尬局面或将进一步凸显。届时，锑的价格或许将进一步起飞。
威奥股份
理由：高压氧仓民用，0到1，后疫情时代，大健康的不二选择，唯一就是价格不太亲民，目前也在低位。
普莱柯。公司前期增发完成，农业国家队和实力机构参与，公司董事长自己大额参与定增。公司作为动保小华为，管线储备丰富，专利领先，常年受河南省政府，洛阳政府主要领导视察关注，p3实验室已经在建设审批中。目前南京新型禽流感疫苗和洛阳兽药改造扩产正在进行中，2023产能将大幅扩充，营收快速提高。同时，目前公司正在快速切入宠物疫苗赛道，非瘟疫苗即将提交应急评价，一旦获批，将再造一个普莱柯。同时，公司参股中科基因，萌邦宠物已进入上市辅导期。公司22年连续获河南省政府企业大奖，23年将随着养殖行业复苏迎来戴维斯双击。总之，企业经营理念创新与稳健并存，非常值得中长线投资，基本面扎实，一时半会都说不完，值得拥有
传艺科技，一旦钠离子电池续航达到500KM，能占领很大一部分锂电池的市场，既可以用于做动力电池，也可以用于储能。传艺2022年涨了3倍，2023年再涨3倍还是有很大概率的。这也是天齐等锂矿往下走的根本原因，一定会有一种电池技术可以替代锂电池，目前看只有钠电池。
$花园生物(SZ300401)$
花园生物是全球维生素D3龙头供应商，通过实施“一纵一横”战略，产品品种扩展深化（从传统VD3→25-羟基 VD3 →全活性VD3，从VD3 →其他维生素产品等），并随着产能的扩张放量，有望打开原先周期产品的天花板，实现转型升级。
“一纵”：VD3产业链高景气度放量成长，携手DSM共享高附加值。
胆固醇：NF级胆固醇全球产能第一（全球供应商仅3家），成本优势领先，饲料级需求（尤其是虾饲料应用推广）推动未来持续紧平衡。
7-脱氢胆固醇：VD3附加值最高环节，氧化还原法工艺经济效益更优，与DSM达成15年战略合作。
25-羟基VD3：常规VD3优效替代（无须肝脏代谢即可吸收，渗透率低仅10%），DSM推动全球VD3产业链升级，25-羟基VD3原与DSM达成10年战略合作，金西达产后将成为全球最大供应商。
常规VD3：库存低位、价格底部（博亚和讯价格 60~70元/kg ）具备防御性，公司产能全球第一、工艺优势下成本更优。
“一横”：接力新产能拓宽新品类，依托花园药业布局药用市场。
VA、VE等：利用既有生产技术优势，开拓新客户，通过维生素A、B6、E及生物素项目横向拓展，满足持续增长的多元微生物需求，与主业VD3形成良好技术和渠道协同。
收购花园药业，全活性VD3：收购花园药业，在增厚业绩的同时（6个产品进入集采）获得医药研发（多个高端仿制产品在研）及渠道能力。凭借花园药业的研发及渠道，及VD3产业链的成本优势，拟布局全活 VD3原料药及制剂进入医药领域（治疗骨代谢疾病，国产替代空间大）。