1、没想到目前恢复最快的是地产……目前的周销售量已经赶上17、18年同期的水平了，导致目前买方都在上调自己对全年地产投资的预期……这明显的后果就是，今年商品机会可能会大于股市……
另一端就是消费持续疲弱，虽然有餐饮还没完全放开的影响，但后续失业和地产对消费的压力持续存在……
2、电子下半年机会一般……sox是费城半导体指数未来半年的收益率……不过电子B也是奇葩，在流动性有限的情况下，溢价率达到100%……
3、行业轮动组合目前仓位达到100%了，前几次仓位达到100%都是行情到了阶段性高点的标志，比如20年1月16日。so短期还是谨慎点吧，行情可能偏鸡肋。
