大盘这波肯定要剑指年线了。
上方空间已经划定。
新政的话，肯定是利好。注册制等于退回了审核制，同时也不再坚持不管什么行情都常态化发行，而是逆周期调节。同时已上市公司也锁定期禁止减持和变相减持，同时要求分红，限制融资。不得不说，明面上看有美股的风范。之前国内一直放水，但市场仍然大跌，第一是因为美股加息导致外资流出，第二就是因为场内各种融资减持不断吸血，加上IPO不停，自然土崩瓦解。
IPO倒退回审核制时代，限制上市，同时严格审查排队上市公司，最大的利好肯定是ST、微盘股和北交科创板股票。
ST、微盘股壳资源的价值提升，部分企业不排除再次开展借壳。不过还是要看实际执行过程中的力度和准确性。因为那些上市就是为了融资的企业本身也不见得会为了上市去买壳，还要负担债务什么的。而优质企业理论上在劣质拟上市公司被大量清退之后，上市步伐只会加速。
而北交科创的问题就是由于门槛导致活水不足，不断增加股票数量的话就只能大家一起崩。现在如果限制住了北交科创未来的上市公司数量，那对于存量公司显然是大利好。
除此之外，市场的价值投资应该会从红利股切换到成长性白马，也就是赛道股这边来。因为红利股一般在市场流动性枯竭的时候占优，而成长性白马则是流动性变好的时候表现更好。
所谓流动性就是开源节流，现在开源还是遥遥无期（美联储降息预期下降），但是至少现在是下大力气来节流了。
题材的话，AI算力传媒半导体依然是重中之重，然后是汽车新能源光伏锂电池，接着是医药，尤其是科创板医药。不过未盈利的带U医药应该是短空长多，因为短期二级市场给他们的融资支持应该也会收紧。
315的话，预制菜肯定是完犊子了，食品类也打击很大，港股那一堆奇葩消费公司估计也很惨。而之前完全没有介入预制菜业务也没有淀粉肠这类休闲食品的一些老白马可以看看，例如洽洽食品和白酒，不过消费还是建议短期不要碰。除此之外，家电和家居行业随着房地产和CPI复苏，有可能接棒传统吃喝类消费股成为消费主力。
汽车的话，宝马是小问题，不买直接供应商就好。
总之，接着奏乐接着舞。
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