反向研究投资

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出口观察
从出口的PMI数据来看，4月继续延续着一定的任性。
$科沃斯(SH603486)$ $海尔智家(SH600690)$ $美的集团(SZ000333)$

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$中海达(SZ300177)$ 尾盘回封，是表明了节后资金博弈的态度。

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$科沃斯(SH603486)$ 很大概率是二次增长曲线开启了。
内销修复，外销快增。

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回复@为了钱的每一天: 消费不行了，大哥。 上海机场唯一稳定的地方，就是，如果小鬼子打不过来的话，他就垮不了。//@为了钱的每一天:回复@反向研究投资:戴老师，从微博跟过来的，请帮忙点评一下上机，买了三年多…一直套着

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$东方嘉盛(SZ002889)$ 没忍住，还是买了点，但是我仔细阅读年报的时候，发现它其实是做供应链的。
ai相关的，数据相关的，都是供应链端。客观的说，$特斯拉(TSLA)$ FSD能不能国内数据储存订单能不能给他，我觉得，现在只是臆想阶段。

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买入$科沃斯(SH603486)$ $东方嘉盛(SZ002889)$

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高抛了德赛西威中科创达，买债去了。

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$特斯拉(TSLA)$ 概念昨天我上车了虽然不是很正宗，今天肯定不会追。$中海达(SZ300177)$ 大概率是龙头。
五一节发酵概率不大，因为体制内五一节不上班。

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市场目前比较认可的是$宜通世纪(SZ300310)$ ，$东方嘉盛(SZ002889)$ 不知道能不能炒起来，另外，$德赛西威(SZ002920)$ 都是很后排了，直接关联度低。

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$特斯拉(TSLA)$ 股价，少有大涨16%以上的，明天FSD大概率会继续炒作。
但是，炒作特斯拉 FSD千万别买错股票了。FSD的引入，证明车路协同的千方科技等股票，车载雷达走不通。
下面是引用中金的一段话：
中国引入FSD，特斯拉需在数据采集、训练方面进行准备
对比中国和美国的落地环...

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明天追$伊利股份(SH600887)$ 的人未必能赚钱
我第一次买伊利股份的时候，还是2015年，安慕希推出不久。在奶制品行业到达天花板的今天，突然看见伊利股份净利润猛增。
其实仔细阅读季报，会发现伊利股份并不是业绩驱动带来的营收增长，否则股市早就反应出来了。
投资收益为一季度贡献了...

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回复@青叶苹果2: 机器人的玩法，从来不能追高。//@青叶苹果2:回复@反向研究投资:只希望机器人明天能跌点 让我低吸 每天高开几个点这则么下手买

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$特斯拉(TSLA)$ 的fsd继续发酵了。
今天买的$中科创达(SZ300496)$ 应该算一个核心，但是德赛西威应该不是。
主要多看看软件端吧，$四维图新(SZ002405)$ 之类的。
机器人题材的热度应该要暂时让位。

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德赛西威是吃了泻药吗？？？
智能驾驶软件也不及预期。

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债市见顶，应该是对二季度中国经济最好的消息。
$十年国债ETF(SH511260)$ $30年国债ETF(SH511090)$

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$恩捷股份(SZ002812)$ $星源材质(SZ300568)$
涨上去是可以继续做空的。肯定不是现在。

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还好没做空$万科A(SZ000002)$
一发入魂，顶死人。

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$宁德时代(SZ300750)$ 之前说过的，宁德时代在指数起来后，如果不涨，是护盘。如果领涨，那么资金还是对宁德未来的业绩很认可。
此前我认为，宁德时代上涨斜率应该很小，即使今天大涨，我依然这样认为，因为产能过剩，还不是补库存周期。
$亿纬锂能(SZ300014)$ $国轩高科(SZ002074)$

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$东方电缆(SH603606)$ $大金重工(SZ002487)$ $海力风电(SZ301155)$ 应该是典型的利空出尽是利好的走势。
但我并不认为，这里海风会有行情。超跌反弹概率很大。

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金山办公换德赛西威，中科创达。