再说一个硅料价格下降的事情。去年底那会说硅料在2022年跌到15万一吨的声音不比现在少,而且很多人也不是张嘴就来的,也是通过一番数据收集和对比得出的结论,看似有理有据。所以当时还有隆基粉丝很自信的要和我打赌的500块钱的,赌今年的硅料价格。现在我赢了,人家把我拉黑了,不认账了。那么为什么当时得出的结论和一年后的事实截然相反呢?一是低估了光伏新增需求,二是高估了硅料扩产进度。
那么现在那些说明年硅料价格腰斩的人,又凭什么那么自信不会再次犯同样的错误呢?硅料价格高企的时候,越早达产就越早享受高价红利,为什么那些扩产企业不及预期?是他们不想吗?硅料价格高企,有充足的动力扩产的时候尚且不达预期,到23年硅料价格开始拐头的时候,他们就能超预期达产了?在我估计打退堂鼓的更多吧?所以把ppt硅料产能与估算的需求一对比,很容易得出硅料价格腰斩的结论,殊不知实际达产硅料产能估计得打个折,至于需求很难预测,这里就不写了。硅料大幅度跌只有一个可能,就是需求大滑坡,那么整个光伏都不能买了。$通威股份(SH600438)$ $隆基绿能(SH601012)$ $特变电工(SH600089)$