$中科曙光(SH603019)$ $浪潮信息(SZ000977)$
1.AI人工智能需要大基础设施建设
2.类比于美国的超微电脑,也是做服务器、液冷、数据中心设备。用于配套数据中心建设，听一个播客说，一个万卡数据中心的建设成本在 100 亿美金。
3.ASML近半年的销售来自中国，说明中国的芯片还在大规模生产，需要配套的服务器，液冷设备，数据中心设备
5.中国电信等国有电信企业替换为国产芯片的服务器
6.任何产业的发展都有周期，AI的发展还在早起。目前国内外有各种应用层出不穷，但万变不离其中，都需要算力这个基础设施。目前各买入中科曙光和浪潮信息各 100 股作为基础仓，看业绩在季报、半年报、年报中是否有体现在选择是否加仓。从 2023 年的业绩来看，业绩并没有巨大的增长，不像美股的超微电脑。
2024 年 4 月 19 日
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买入了就跌，卖出了就涨的魔咒又显灵了，昨晚$超微电脑(SMCI)$ 跌了 23%，那么是否意味着超微电脑A股的映像股$中科曙光(SH603019) 和浪潮是否意味着周一就要大跌？
就像昨天投资思考中写的，从中科曙光和浪潮信息 2023 年的业绩来看，营业收入和利润都只有百分之十几的增长，所以只各买入了 100 股作为观察仓，要看 2024 年国内的算力基础设施建设是否对这两家公司的业绩会带来增长。
2024 年 4 月 20 日
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浪潮信息 2023 年的财报发布了
2023 年，人工智能和信创炒了一年，不但利润没增长，营业收入也没有增长。投的这些数据中心，算力平台设备都从哪儿采购了，就算采购的大头是芯片，这些配套的服务器机架，液冷设备采购总要跟上吧，难道是算力基建还没有传导到，继续看 2024Q1\Q2的业绩变化……
2024 年 4 月 22 日
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