一般情况下雪球大热的板块都是发套的节奏。
没有十年以上经验的没有盈利过几十倍的老师永远不会懂周期的快乐。
2月份以来,铜、铅、铝、锌、钴、镍及稀土永磁均累计攀升约30%,铜和镍以近35%的涨幅领跑,所以个人理解,未来很长一段时间是科技跟周期股的PK过程了,在有新黑科技出现或迭代的时候,则科技股题材变成高弹性品类,但在科技退潮的时候,周期替上,炒一波,而周期它是很缓慢的趋势,因此在加速的时候,经常就是T点出现,或小调整的时候,然后跌下来又一轮趋势,又加速,又调整,直至真正的降息到来,全球商品暴动,主升浪,当然这个高潮,可能要很长一段时间才到来。最少还有半年时间。
科技周期资源双线完美轮动,保持节奏24年不拿下十倍还在等什么?
$北方铜业(SZ000737)$ $神火股份(SZ000933)$ $德明利(SZ001309)$
首先,大背景——全球纸币超发,导致政府需要通过货币贬值来削减真实负债,一旦美债赖账风气形成全球化效仿,加上我汇率如若不能进入升值通道对冲输入性通胀,那么,全球通胀将势不可挡——这是最大风险。如果我极其负责任地平抑区域经济物价,那么我全球化将势不可挡,一个崭新时代降临。但目前还看不到!!!所以只能靠交易通胀对冲风险。
其次,大宗商品牛市逻辑——对冲通胀风险,加上AI时代对于基础设施设备建设的材料需求。马斯克说未来机器人和人的比例将起码2:1,流水线和体力活全是机器人替代,几十亿机器人需要多少配套金属和电力设施?想想都头疼!AI和大宗商品是互为捆绑的关系,是工具和材料的关系,都会大爆发!
黄金白银铜铝之后,更大级别全面的小金属牛市即将开始,锑锰钨锡钼锗还有镍钴。$华钰矿业(SH601020)$ $湖南黄金(SZ002155)$ $中钨高新(SZ000657)$
无论怎样炒,无论多大的牛市,多数人最终都会搭进本去,这才是铁律。
4月初置顶的帖子骂我的人好像少了一些。$湖南白银(SZ002716)$ $中金黄金(SH600489)$ $晓程科技(SZ300139)$
远离科技,拥抱周期!入了稀土感谢分享
孩子,醒醒,
说的没错,大波段还是底部
两个月前:未来很长一段时间是科技跟有色周期股的PK过程了,在有新黑科技出现或迭代的时候,则科技题材变成高弹性品类。$湖南黄金(SZ002155)$ $华钰矿业(SH601020)$ $扬帆新材(SZ300637)$
作者的思维跟我类似
我以为要看2点:
1,美元降息周期形成。
2,国内通货膨胀。
只要上面2点形成,贵金属大周期无疑