💡💡💡💡3月21日：昨晚美联储议息会议偏鸽，美股三大指数后半夜拉升均创历史收盘价新高。A股这边外资净卖出60亿，上证指数盘中一度跳水又拉红，展现出大A顽强的韧性。外资流出的原因可能与媒体报道美谋划进一步打压中国半导体企业有关，不过盘面上看受影响比较大的是CRO，半导体周期向上走势非常强硬完全不受消息面利空影响。外资一天的流出说明不了什么，美国已经打压了这么多年短期也拿不出什么实质内容。最近3周，都是周五和周一上涨，周二到周四调整，市场成交额维持在万亿左右，指数调整的幅度非常有限，板块和个股的容错率又非常高。
板块方面：AI：Kimi概念经过昨晚的发酵，今天关联度高的股开的非常高，掌阅科技、华策影视一字板，出版这个方向最受益。昨天盘后消息谷歌因未经通知使用出版商内容训练聊天机器人被法国处罚2.5亿欧元，同样利好出版板块。板块竞价大幅高开被砸盘尾盘又拉升，逻辑上是没错的，继续看好出版价值重估。昨天Kimi涌入大量用户服务器崩了几次，今天盘中算力硬件又冲高，去年ChatGPT用户暴增算力不足也是硬件和应用交替。总之大盘也好，AI行情也好，都远没有结束。
存储：在AI存储硬件需求旺盛的推动下，昨晚美光科技业绩超预期盘后大涨18%，还有英伟达计划从三星购买HBM。有了之前多次美股龙头业绩爆发的经验，存储芯片的几只股都大幅高开，但A股还是太过博弈，资金又借着一致预期的利好出货。美股费城半导体指数从底部起来已经翻倍了，而A股半导体板块还躺在底部，全球半导体周期反转的话国内半导体企业不会缺席，尤其是存储领域已经实现完全自主可控，德明利今天继续涨停加速，板块的趋势还会持续。
其他板块：养殖和铜：逻辑是天邦重整、近期猪价持续上涨，养殖股投资从之前的养猪产能去化逻辑，逐渐移到猪价上涨右侧逻辑；美联储降息预期回升，金价再创新高，但这些板块活跃更多的是AI主线内部的分歧。