在 美联储 公布今年最后一份决议后，美股迎来了新一轮买盘，推动三大股指已经连涨七周，道指连续三个交易日刷新历史新高。
值得注意的是，有着“全球科技股风向标”称号的$纳斯达克100指数(.NDX.US)$亦创下收盘新高，今年涨幅高达52%，远高于20%这一技术性牛市门槛，甚至有望成为2009年以来表现最好的一年。
今年的美股科技股“史诗级反弹”大行情离不开全球AI热潮助力，全球企业纷纷布局生成式AI大趋势刺激下，投资者们对科技行业抱有很高的期望值。
这股AI热潮使得美股七巨头成为本轮牛市的代名词，这股AI热潮直接推动了美股七大科技巨头重返高光时刻，整体已经几乎抹平2022年来的跌幅。
来源：bespoke 美股七巨头自2022年以来股价走势图
其中，表现最出彩的莫过于“AI卖铲人”——$英伟达(NVDA)$ 今年来累涨超2倍，科技股“老大哥”苹果市值也重返3万亿美元以上。
据计算，英伟达对纳斯达克100指数涨幅的贡献高达14.2%，微软和苹果则在12%附近，亚马逊和Meta Platforms超过8%，谷歌-C(GOOG.US)和特斯拉(TSLA.US)则分别接近7%和6%。
展望2024年，纳指100指数能否“接着奏乐接着舞”？
资金流向显示，在投资者预期美联储本轮紧缩周期已经结束后，资金开始重新回流美股，据美银数据显示，过去一周，美国 股票基金 流入219亿美元。
得克萨斯州达拉斯Hodges Capital Management投资组合经理Gary Bradshaw表示，
基准利率下降的大环境为具备 长期投资 属性的纳斯达克100指数提供了巨大的支撑。如果你看一下该指数的基本面，你会发现，大型科技公司和该指数中的其他公司的基本面都很强劲，这应该会支持该指数的进一步上涨趋势。
JonesTrading首席市场策略师Michael O'Rourke甚至表示，市场已经走得太远太快，美联储瞬间逆转的鸽派立场可能会引发投降性的买盘力量。
华尔街投行Wedbush近日发布报告称，即使在今年实现“史诗级大反弹”之后，预计美股科技股整体在2024年将上涨至少20%。该机构预计，随着明年起人工智能(AI)应用场景不断拓宽，人工智能和云计算支出明年将出现大幅增长，全球科技行业呈现繁荣发展态势。
根据我们最近对该领域的调查数据，成长型科技公司的基本面预期坚如磐石。新的科技牛市可以说已经开始，科技股已经为2024年的强劲表现做好了准备，随着人工智能支出浪潮冲击更广泛的科技行业，预计美股科技股基准——纳斯达克100指数明年将在大型科技公司的带领下大涨20%以上。
不过，也有机构则认为，现在的问题是，投资者是否对软着陆的前景和明年盈利增长的潜力过于乐观。另一个潜在担忧是，考虑到最近金融状况的缓解， 通货膨胀仍然比预期更具黏性，美联储也许在某个时候改变对市场的看法。技术面看股指仍处于多头控制，市场广度正在增加， 货币政策 前景和季节性因素仍偏向牛市。然而在短期内，涨势可能走得有点太远、太快，未来一周美股可能会重新进入 窄幅震荡 的局面。在消化政策预期的同时，市场会横盘盘整，或者继续震荡上行。从中期来看，市场环境有利于牛市，只是技术指标上修复可能意味着市场需要一些休整期。
AI浪潮下，明年投资机会看向哪里？
华尔街的许多分析师和投资者认为，人工智能将在未来几年内分几波浪潮展开，第一阶段涵盖许多基础设施、云计算、数据中心等，这些领域在2023年占据垄断地位。
许多华尔街人士认为，2024年仍是人工智能的投资大年，这波AI浪潮的引领者依旧有望表现出色。
美国老牌资产管理机构——Oppenheimer分析师则预计，2024年至2025年间，第二波浪潮将会展开，扩展到软件应用公司，如Cloudflare(NET.US)、亚马逊(AMZN.US)、Snowflake(SNOW.US)和Shopify(SHOP.US)等公司将从中受益。该行在最近的一份报告中表示，随后将从2026年开始逐步进入行业终端市场采用周期。
瑞银资产管理公司的分析师Albert Tsuei预计，随着前台自动化需求的增长，软件领域少数几家被低估和被忽视的公司将有望找到立足之地。他认为，赛富时(CRM.US)是一家“未被充分认识到的”人工智能公司，因为其盈利能力不断提高，长期战略稳健。另外，随着复杂网络攻击时代的到来，Palo Alto Networks(PANW.US)等网络安全软件公司也可能跃居以人工智能为重点的投资前沿。
巴克莱银行也在最新报告中认为，2024年科技股的表现将再次优于其他行业，其中网络安全和云计算板块的表现或将最为突出。该行首选个股包括了网络安全公司CrowdStrike(CRWD.US)和Gen Digital(GEN.US)。该行认为，CrowdStrike不仅在安全领域取得了巨大的增长，还拥有强大的 自由现金流 支持，并且正在实现业务多元化，它让我想起了18到 24个月前的Palo Alto Networks...投资者喜欢多元化，这将使CrowdStrike的故事在2024年继续下去。Gen Digital的前身则是知名安全软件开发商诺顿(NortonLifeLock)和Avast，该股也是巴克莱团队的另一个首选目标。该行认为，这家公司的营业利润率接近60%.，而且它的交易估值非常合理。
除了纯粹的网络安全股，巴克莱银行的Long认为，云计算网络设备公司Arista Networks(ANET.US)也将成为明年人工智能热潮中的热门股。该分析师解释道，Arista是人工智能领域的佼佼者。他们生产交换机和路由器——这些数据中心的网络元素，通常占人工智能数据中心支出的10%左右。
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