如果以更長的眼光來看待,與其說是賽道,不如說鋰只是儲能史中的一個過度的元素。比如人類脂肪中就沒有鋰,現在好像還在研發的"鈉離子電池"🔋也是沒有鋰的。關鍵看突破下一個科技樹之前能維持多久,如果突破太快的話鋰礦就不是好資產。
逻辑上锂矿相较养猪是个更sexy的赛道,核心在于增量可期及壁垒不低。此种信心叠加上轮顶峰头部数百亿的盈利给予了矿企当下不苟的底气。当然,某种意义上这也延后了Li的供需反转。
从拐点上看至少明年才会有起色,因此现在布局$天齐锂业(SZ002466)$ 明显处于左侧,或偏早了些,建仓配比需慎之又慎。而在下一轮周期波峰阶段,考虑服役年限与那时的价格性价比,锂电池回收的相关标的亦会峥嵘显现,后续也可慢慢观察配置起来。