回复@股市之猪老白ISIG: ADC技术本身并不复杂,基本上大公司都有这项技术了,而且对疗效并没有根本上的提升,所以个人觉得未来潜力不大,项目数量很多,估价比较复杂,这不是我擅长的。目前华尔街分析师们对$Seattle Genetics(SGEN)$ 的平均目标价是$42.67。Cory Kasimov, J.P. Morgan: $40Mara Goldstein, Cantor Fitzgerald: $35Thomas Wei, Jefferies: $53Boris Peaker, Cowen & Co.: $34Andrew Fein, H.C. Wainwright: $65Chad Messer, Needham: $60//@股市之猪老白ISIG:回复@疑夕:对$Seattle Genetics(SGEN)$ 有评论吗?有人问到了一下的问题:“老白你好!作为一个纯新人最近在研究SGEN,一开始我觉得ADC非常promising, 公司的pipeline也不错但是最近感觉有点不安。一个是现在adcetris针对的市场比较小,其次是公司8条线研发的Brentuximab Vedotin针对的市场似乎也比较小。Breast cancer据说是热点,但SGEN的研究只有phase 1,和celldox的合作倒是到了phase3不过不知可从中获利多少?还有,从phase1到可能拿到FDA Approval据统计大概小十年,现在CAR-T的研究又非常火,据说大有取代ADC的趋势,不知这点前辈怎么看?虽说在blood cancer里CAR-T针对B cell,ADC针对T cell但是毕竟85%的blood cancer都是B cell,不知道SGEN用ADC走的这一步棋合不合适?最后,在网上的论坛,回复都看了看,似乎大家都很认同Baker Bro持大量SGEN以及最近的insider buying,甚至有言论说看到Baker unload SGEN 也出手。不知这种看法是否为主流观念。因为毕竟,在我看来这支股票很大程度依赖对未来的预期,但就我而已无法太看到比较近期的catalyst。作为新手,大多还是看看网上别人的观点,自己分析得比较少,所以疑惑也比较多,还请前辈多多指教!谢谢!”