该组合截止到周五,净值为1.24,并没有随大盘新高而新高,这是比较遗憾的,组合创建以来的走势如下图。
虽然春节后遭遇了较大回撤,但总体来说,这个组合相对还是比较稳健的,标的也都是行业非常知名的基金经理主理。
价值精选组合的核心出发点就是安全稳健。考虑到当前大盘已在3600点高位,进行合理的调仓加强防御是有必要的,我短线不太看好大盘继续上攻。而加强防御的手段主要是选择折价率高的标的,并且基金经理仍然是择优录取。这就是6月份的价值精选组合计划。
可以看到6月份的组合相比4月的组合,仍然保留了陈一峰的安信价值、蔡向阳的华夏翔阳、洪流的嘉实瑞虹和周应波的中欧创新,另外增加了劳杰男的添富创新和王宗合的鹏华创新。
可以看到这些基金经理的从业时间都在5年以上,平均从业时间接近7年,年化收益率也均超过了10%,此外这些基金对应的基金公司也都是头部基金公司,综合考虑这几个因素,就形成了上面这个组合。
我们再看下这个组合每个基金对应的十大持仓和折价率情况。
它们的年化折价率均超过5%,到期日基本都在1年以内,确定性很高,随着到期日的临近,折价也会逐步收窄,有较好的安全垫。
而且这些基金的持仓风格都是偏白马、消费和互联网等新型行业,长期看趋势是向上的,组合创建半年多以来,收益率超过了沪深300大约10%。
对比持仓、走势、基金经理、持仓估值等数据,整理而来。但这并保证会涨,市场有其自身规律,投资需谨慎!
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