港股研究社讯，近日阜博集团(03738.HK)发布公告，2024年5月13日，公司(作为发行人)与投资者Poly Platinum Enterprises Limited订立认购协议，据此公司有条件同意向投资者发行而投资者有条件同意认购本金金额约为1.6亿港元的可换股债券。$阜博集团(03738)$
此举旨在加速公司人工智能生成内容（AIGC）相关业务的开发与投资，并偿还部分计息借款。
根据协议，此次发行的可换股债券若悉数转换，将为公司带来约8556万股新股份，占公司当前已发行股本的3.77%，经配发及发行换股股份后，这一比例将稀释至约3.63%。债券的初步换股价定为每股1.87港元，较5月13日收市价溢价约15%。
债券附带年利率为3%的单利息，每半年支付一次，到期日为发行日起满两年。预计发行所得款项净额约为1.56亿港元，净发行价为每股换股股份1.82港元。
阜博集团表示，此次发行可换股债券将为公司AIGC业务的持续发展提供强大资金支持，同时也有助于公司优化财务结构，降低财务成本。未来，公司将持续致力于AIGC领域的创新与应用，推动业务快速发展。