此次募集所得资金主要用于购回于2026年到期共计3亿美元中还剩余的2.01亿美元可换股债券。截至4月29日,公司已购回本金额约为2.95亿美元的可换股债券。余下未偿还的可换股债券的本金额约为539万美元,占现有可换股债券初始本金额的约1.8%。微盟可继续不时于公开市场或以其他方式根据现有可换股债券的条款及条件购买现有可换股债券的余下本金额。
据悉,通过完成募资和购回可转换债券,微盟集团不仅能够有效减少自身的资产负债率和流动负债,而且此举也有利于提振投资者信心,为公司长期稳健发展提供支持,并显著改善集团的资本结构。
值得一提的是,这也体现了资本市场和重要股东对的微盟集团的经营基本面持乐观态度,积极看好其增长潜力和发展前景。特别是腾讯作为战略股东参与交易,代表了腾讯认可微盟作为生态内重要服务商的长期价值和未来增长潜力。此外,完成购回可转换债券,也有助于微盟优化债务结构。
微盟集团2023年财报显示,微盟业务基本面表现不俗,集团总收入达22.28亿元同比增长21.1%,毛利同比增长36.0%、毛利率达66.6%显著提升7.3个百分点,收入质量持续改善。在实现营收、毛利双增长的同时,微盟实现了亏损大幅收窄和成本的有效管控,经调整EBITDA大幅收窄至亏损0.75亿元同比减亏93.1%,经调整净亏损同比大幅减少73.4%。
此外,微盟现金流量正持续改善,2023年下半年经营现金流达0.6亿、经调整EBITDA为0.13亿元。多家券商给予微盟集团“买入/增持”评级,对整体业务发展予以肯定。微盟正成为SaaS行业健康、高质量增长的良好范本,有望在港股大环境回暖时率先实现价值回归。