2020-08-29 07:50
是的,对于用友这个公司来说,也就是运气不好,因为在国内上市,优质云计算龙头不被国人待见,所以市值这么低,如果在纳斯达克上市,用友市值现在至少300-500亿美金了,当然,对于我们来说,就是运气好了,前几年能够以难以想象的超低价格买到,现在呢,没有之前低估的那么离谱了,但是天花板依然很高,值得期待
第一:支付业务剥离,出现-6.1%的下滑作用;
第二:疫情的出现,影响整个上半年交付进度,今年对于实体企业来说很难,购买软件就意味着增加软件支出和数字化团队人员支...
是的,对于用友这个公司来说,也就是运气不好,因为在国内上市,优质云计算龙头不被国人待见,所以市值这么低,如果在纳斯达克上市,用友市值现在至少300-500亿美金了,当然,对于我们来说,就是运气好了,前几年能够以难以想象的超低价格买到,现在呢,没有之前低估的那么离谱了,但是天花板依然很高,值得期待
我不是没看到用友中长期云服务这块大概率的转型成功,毕竟这两年云服务业务的营收一直是爆发性增长,对标的sap,Ad,也都是从这个阶段过来的,但是短期来看,用友目前的市值确实是透支了未来两年的业绩,叠加今年经济的不景气企业客户采取的观望态度都是会对用友短期逻辑的一个利空。如果用友目前只有1200亿不到,我不会悲观,我觉得这个市值对于明年来说是合理的,不指望他便宜但是回归一个大致合理的水平是有可能的。毕竟今年涨幅已经过大了,当然成本低的无所谓了,只是这个价格看,确实挺贵的。