$禅游科技(02660)$ 港股虽然极度低估,到现在为止,我仍然没有找到能媲美禅游的生意。 能有40%+的ROE的本来就不多,这种高ROE的公司很多是由于负债极高导致的(从资不抵债困反到很小的净资产)。0负债30%派息能有这个ROE的寥寥无几,真的是长期超越茅台和烟草。
过去7年年化增长50%+,未来的增长目标是长期20%-30%,我是没找到第二家。 未来的增长存在不确定性,且不论这个增长是否能最终实现,我就没见哪家管理层敢给市场同步这样一个业绩指引!
这种企业,正常点的估值好歹二三十倍PE吧。 偏偏前两年只有2PE,简直疯了! 低估+成长,不仅成长性冠绝群雄,低估程度还惨绝股寰!
去年涨了2倍到5块多,估值也就和物业股差不多。真没觉得比物业板块的股票贵那么一丁点!物业板块,拍马也不能和休闲棋牌相比!
1、到现在为止没找到几个比禅游还好的生意模式;
2、成长性冠绝群雄!
3、低估程度惨绝人寰!
涨了点短期觉得高,事后看还在山脚!