$通合科技(SZ300491)$ $永贵电器(SZ300351)$ $新易盛(SZ300502)$
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充电桩板块估值目前已基本反映国内的景气性，尤其充电模块龙头通合科技，今年涨幅已超一倍，下半年交易逻辑及预期差是出海，海外需求更大认证周期及壁垒更高，毛利更高，最重要一个:渗透率很低，依然首选业绩弹性最大的通合科技，有点像两三年前的逆变器板块(当然估值不会再像逆变器巅峰期那样疯狂)！
总之通合科技依然具有很大的预期差。
附充电桩闭门会议
国内景气度持续超预期+等下半年中，欧共振，报表端上半年看的是【国内量、收入超预期】，下半年看的是【海外订单爆发，海外业绩(量高价优)体现预计在23Q4或24Q1】
1、通合4+5月发货量达一季度水平，6月有望环比继续提升，Q2模块出货环比有望接近翻倍。
2、永贵Q2也有望实现环比50%左右增速，由于永贵客户分为车企、桩企等(车企销量增速偏慢)。交流环比增速慢于直流。