$泰和新材(SZ002254)$ $上海洗霸(SH603200)$ $奥联电子(SZ300585)$
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今日诸暨华海氨纶出厂价上调2000元/吨至36000元/吨，春节后国内氨纶市场均价累计上涨2000元/吨（+6.2%）至34500元/吨。自2022年二季度开始氨纶全行业进入亏损状态，开工率大幅下降，部分工厂全停，行业提价动力充足。春节后氨纶主流企业实际库存仅20天左右，远低于行业正常库存和平均库存，随着元宵节后下游陆续开机复工，氨纶需求有望持续回暖，同时成本端支撑性强，近期氨纶价格有望持续上涨。
22年因氨纶价格下跌，导致全行业亏损，泰和也不例外，导致业绩大幅下跌，春节后氨纶价格回升，有望继续上涨，氨纶困境反转。
23年公司新切入隔膜涂敷行业，3000万平/年即将投产。目前特斯拉4680电池已开始使用隔膜芳纶涂敷，10元/平，目前隔膜芳纶涂敷渗透率较低主要是因为成本太高，而泰和新材凭借自身产业优势切入该行业，3.5-4元/平，直接降价一半以上，可以想象泰和将迅速占领该市场并迅速提高渗透率，根据调研净利润1元/平，明年3亿平/年产能，预计26年小20亿平产能，复合增速200%以上，高壁垒，高增速，轻资产，高毛利！
按照分布估值计算，传统氨纶+芳纶给予23年150亿估值（国产替代+扩产）
隔膜芳纶涂敷明年3亿净利润，中性给予70PE，23年210亿估值，总市值给予360亿！
另外公司还有一个彩蛋白送，今年年底将推出的绿色印染，纺织领域的颠覆性技术，因无对标，大家自由想象估值！