最近资本市场有几件事值得聊聊。第一个是盐湖复牌的暴涨，有人认为是中石油加持复牌即顶点，我们认为这里是盐湖新的起点，昨日盐湖涨停也说明有资金持类似的逻辑。但盐湖的新征程不可能一蹴而就，需要相当时间的沉淀，才能稳步前行。第二个是昨夜宁德的巨额定增，很多人觉得这里宁德到顶了。我们觉得这里要辩证来看，此次定增虽然没有涉及钠电池让很多锐意创新派大失所望，但是定增投向确实好多是去技术研发的，这个阶段对于宁德这个既有市占率又有行业前景的巨无霸来说未雨绸缪研发多投入是合情合理的。只要技术不断拓展，宁德还会继续走上新的起点。宁德定增利好的是上游资源和下游整车，所以受益的又是盐湖莫属！第三个要聊聊的是东方通，东方通昨日高开低走，和中移动的三年合作订单大超预期，但是很多资金逢高而走，估摸着这里也觉着东方通到了顶点。目前中美关系极其微妙，表面嘴炮不断好像只是骚扰，内里较劲其实紧张到一触即发。就拿中间件来说，本来政府银行用的都是国外开源的免费产品，现在为什么要用昂贵的国产产品来替代，目前这个国产中间件只占2%，98%都是国外产品或者免费开源产品。未来替代过程会是怎样的？中美之间是以战争来解决争端？还是在各种信创软件上卡脖子？政府的行动已经体现出了强烈的忧患意识，那么，东方通到底是到了历史顶点，还是真正打开了中线新征程的逻辑起点？让我们一起眺望远方，让市场慢慢给出印证吧。