灌了两瓶子糖浆下去，总算止住咳嗽了。本来说好远离股市一段时间的，昨天没管住手打短线，今天这一病又多出来一天看盘的时间，好多同学又咨询我关于为什么选择这时候短线买入，而且是选择$华润双鹤(SH600062)$做标的。趁着今天有时间，给大伙梳理梳理思路，授之以鱼，不若授之以渔。我以后做短的次数会越来越少，但愿这点货色能帮助以后大家单打独斗的时候，不会死的太惨。
        首先，这次反弹基本上是由国家队和各类游击队主导的超跌反弹。除了没事来个千股涨停，里边有没有可以把握的投资主线？我觉得有，主线就是“熊市思维+高确定性”。首先，3360点弹起来的第一波反弹是超跌小盘医药股带头，7号和8号明显有国家队资金大幅买进，为什么选择他们做反弹先锋？因为市场共识的趋同能给国家队带来最大的安全边际。经历过几十年一遇的股灾后，A股在技术层面已经进入熊市，沉淀在场内的机构资金不像散户可以轻松离场，他们必须得找到最具共识性的板块，躲进去，先抱团取暖挨几个月，观望一下市场的状态。熊市抱团取暖的板块都有哪些呢？最具代表性的就是五大板块：喝酒(白酒)、吃药(医药)、打*(军工)、吹空调(家电)、吃零食(食品饮料)。
       下面，我们用排除法来看看哪些板块的确定性最高，对于国家队安全边际最大。 第一要排除的是白酒，总舵主三令五申八项规定，你身为国家队带头违反，成何体统？！白酒除了一季度看见点反转的曙光了，二季度怎么样还是未知数，真要是又萎靡回去了，国家队总不能拿着一堆黑天鹅的货色将来划拨给社保基金吧...第二要排除家电和部分食品饮料(比如伊利)，因为他们基本都没怎么跌，跟超跌基本上没几毛钱关系，里边是一帮抱团取暖的基金，国家队不会傻到给他们接盘站岗。
        那么，剩下三个板块，医药，军工还有部分超跌的食品饮料，哪个国家队进去性价比最高？肯定是医药，第一，无论是化学药、生物药还是中药，全板块基本都是超跌状态，PE20多的一抓一大把，估值优势相对于军工优势明显，也比大部分食品饮料要低；第二，医药板块覆盖性广，主板、中小、神创都有不少代表性标的，板块联动性好，一呼百应，以小搏大，聚拢人气的速度快，热度持续时间也长；第三，医药是典型的非周期性行业，本来就是社保喜欢的长期投资标的，现在先低价买过来，将来直接划给社保，送个顺水人情，何乐而不为？
        确定了板块之后，就是选标的了，原则很简单：第一，盘子要不大不小，流通盘在150~250左右，小了国家队大体量资金进去装不下，也没有带动效果，大了国家队进去没动静，基本就是填狗洞打水漂了，所以类似康美、上药之类准千亿的大票在这种反弹中基本上是中看不中用的；第二，业绩不能太差，最好是A股独一份的标的，将来等歪果仁来了，咱大社保再高价扔给他们，里外都赚。所以百灵的苗药、凯宝的抗流感肺炎、太安堂的二胎神药麒麟丸，都是咱老祖宗独一份的好东西，业绩一直稳定增长，安全到底裤都不用穿了；第三，融资盘不能太大，别进去就被降杠杆的疯子们给砸到里边，央行的钱你丫的亏一个试试~~！
        后边的事就简单了，顺着国家队这思路，打开选股器，输入以下几个条件：
(1)总市值<250 & 流通盘<150 (2) 季报ROE>2% (3)季报净利润增长率>5%(4)主营收入增长率>5%。中药国家队已经玩High了，所以我只能退而求其次去化学制药板块划拉标的了。符合条件的大概有12,13支，根据产品市占率和独特性，我最后选择了6个目标标的：$联环药业(SH600513)$ 、$现代制药(SH600420)$ 、$健康元(SH600380)$ 、$济州药业(SH600566)$、$人福医药(SH600079)$ 还有最后推荐给大家的华润双鹤。推荐双鹤是因为他的股东里边本来就有证金和社保，在6支里边安全系数最高，剩余5只多多少少都有点问题，虽然前天跌停板上我都吃了一些，但确实是不敢推荐给大家和我一起冒险。这次双鹤的短线我重新动用融资了，所以只能见好就收，跟着我T飞的同学，我只能说句抱歉了，我要保命，没办法。其他5只大部分都是本金，我应该还会留到下周看看风向再说。因为这次短线确定性很强，而且后续类似机会越来越少，所以不同于上次操作恒指B，我基本上是满仓操作的，也算今年为数不多的违反短线纪律的一次尝试，虽然结果还算满意，但也是不断的冒冷汗，这把赌的确实有点大了，今天把双鹤卖了，也是为了迅速恢复到半仓的状态，可进可退，心里比较有底。新手不要学我这样，对于大部分新手来说，轻仓参与反弹还是一条要严格保证的纪律的！
        说完了医药，我们再说说军工，这两天的手法一看就是机构和游资穿插进攻的行情，配合的相当好，游击队的战法就是这么简单粗暴。军工其实就是主板的创业板，最牛逼的就是想象空间，而且他比神创牛逼的是背后还有总舵主这个一代枭雄撑腰，马上开始的八一建军、八一五受降、九三阅兵三大确定性节点事件护体，想不涨都难，本来我期望军工这波要等国家队吃药吃的差不多再起来，没想到游击队吃肉的手伸的太快，两天就七七八八的吃光了，我也只能干看着留点哈喇子了。不过，后续军工回调还是可以介入，至少到8月下旬，军工板块都是很安全的。
       最后，絮叨两句大盘下周的行情。两大龙头军工和医药，这波小反弹都差不多20%~30%的涨幅了，累计3360底部的获利盘，下周兑现筹码的压力都比较大，从今天成交量上看，下午这波拉升，基本买盘是跟风追高的散户。其中大部分是忌惮周五所谓的交割日大战前两天空仓或者卖出的，看着风向转好又追进来了，所以成交量没有放出来，筹码相对也比较松。下周，上证肯定要去碰4030，这个点位是20日线和5周线的双阻力位，也距离之前帖子中说过的4100一线的第二套牢区比较近，所以不出意外的话，在这个位置还是要有反复，而且不排除又出现情绪化的盘面，所以下周还想追高的同学一定要谨慎，搞不好大概率又要被埋了。要买也要等军工和医药回调之后，看看新的板块轮动规律再说，至于下一次准备买点啥，我要保密几天，想提前知道的，送我几罐止咳糖浆，我没准可以考虑考虑~~
@小卫之晓 @弱弱的投资者