$东阳光长江药业(01558)$ 拳头产品销售好,业绩超预期,前景广阔。
2023年中期报告显示,营收达人民币32.09亿元,大增长148%;毛利达人民币25.64亿元,大增166%。归母净利润10.3亿元,较上年同期增长10.62亿元。
公司的各个业务线均呈现出良好的发展趋势,特别是支柱产品和多条业务线的增长,更是亮眼。 作为抗感染儿科线的代表,集团核心产品可威在销售额上半年达到28.81亿元,同比增长186.4%。集团坚定不移地走学术推广和品牌建设之路,通过加强学术推广和医患教育,提升了可威在大众和患者心目中的品牌认知度。
在其他业务线上,心血管药物、内分泌及代谢类药物以及抗感染药物的销售额也都呈现出增长趋势,展示了集团在不同领域的业务拓展能力。
随着多条产品线的高歌猛进以及公司的回购,业绩有望 高速增长。
中长线非常看好!!
$东阳光长江药业(01558)$ 拳头产品销售好,业绩超预期,前景广阔。
东阳光站在股价确实不高,而且这次的利润我感觉是完全超过我的预期值的,我感觉可以拿一波了,感觉应该会有一段行情可以起来。
如果业绩能够保持那就好了。个人想法。
$东阳光长江药业(01558)$,
东阳光长江药业在2023年上半年的业绩表现出色,实现了扭亏为盈,这主要得益于社会经济运行表现逐渐好转的趋势,以及人员流动和日常社交活动的正常化,使得终端医疗机构的整体人流量、诊疗活动数量及药品处方量恢复势头良好,这些因素有力地推动了东阳光药的营业额和利润增长!
具体来说,东阳光药的营业额同比增长了147%,达到了约32亿元;归母净利润约为10.33亿元至12.33亿元,去年同期则亏损约0.33亿元,这种巨大的变化,表明东阳光药已经走出了困境,并在市场环境改善的背景下实现了强劲的增长!
对于东阳光药的各项业务线,可以从半年报中看到一些端倪,首先,核心产品可威的颗粒制剂与胶囊制剂营业额为10.06亿元,占总营业额的77.8%,销售额占比仍然偏高,这可能会增加公司对单一产品的依赖,降低其抵御市场风险的能力,因此,东阳光药需要进一步开发其他产品,实现产品线的多元化,以降低市场风险!
其次,东阳光药在院外市场的布局也值得关注,随着“互联网+”医疗模式的兴起,以及人们健康意识的提高,院外市场正逐渐成为一个新的增长点,东阳光药在这方面的布局,可能会对其未来的发展产生重要影响!
总的来说,东阳光药在2023年上半年的业绩表现优秀,各项业务线也呈现出良好的发展势头,但是,同时也需要密切关注市场动态和政策变化,以及公司自身的管理和运营情况,以便及时应对和调整策略!未来,东阳光药需要持续加大研发投入,开发新的产品线,拓展院外市场,以实现持续、健康的发展!@市界见闻
我想我是有资格简单回答一些个人观点的。
1.可威的问题,疫情期间 受制于社交隔离 可威归零,2023年以来放开社交隔离,可威恢复到疫情前。
但,大家担心的是竞品问题,目前看,奥司他韦胶囊和混选已经集采,但对可威影响有限(这方面可以翻我之前的个人主页)
那么竞争可能来自,2027年以后颗粒剂的竞争,但 这种竞争也不要过于悲观。
可威的竞争优势来自 原料药 渠道 品牌效应的综合影响,成本控制的已经非常好。
可以肯定的是2027年以前可威是没有任何问题的。
2。其他产品,除了那几个老品种 比如苯溴马隆,其他的主要产品 比如胰岛素 30多个仿制药品种,主要是2021年以后上市的,还处于市场开拓期。
你可以看见,内分泌药物增速最快。其他产品这块 估计今年能上10亿营收,预计未来持续放量。
另外,胰岛素产品基本已经全了,那个 精蛋白重组胰岛素预计一个月内就上市了。
3. 新药部分。
自己的那几个 比如依米他韦 英强西部 利拉鲁肽 荣格列净。还处于刚上市或即将申报上市阶段。放量有待观察。
但新药最主要的预期来自母公司的产品线注入,这个主要来自 母公司和1558股权架构,以及合作协议,1558负责母公司国内市场的生产 商业化 。想象力无限。
最后说说估值问题,目前市值极低,绝对处于相对基本面的低位估值。且 很安全。
东阳光长江药业本次半年报的表现,绝对超预期的好。对于集团各项业务线值得肯定,符合老龄化下的药物需求。下半年公司应该还会在再上一层楼,值得期待。$东阳光长江药业(01558)$