也知也非2021-03-18 14:38我关注快手的月活,日活,新增用户数和盈利情况等,希望超预期有惊喜。
看好快手在商业化方面的优势,主要体现用户覆盖、社区文化以及可持续发展性3方面。
1.用户覆盖面广、数量多、消费潜力大。经过多年的用户积累,快手在用户触达方面已具备明显的优势。近两年的短视频行业的热度,更是将它直接推到行业领军者位置。
2.独特的社区文化和“老铁经济”。超强的带货能力背后是红人和粉丝之间的强信任关系,信任关系是推动流量转化为销量的关键因素。经过多年的用户沉淀,快手已留存下来大量忠实用户,这种强信任度、忠诚度的社区文化和“老铁经济”,正是快手的特色和优势。
3.用户体验与商业化的可持续发展。不打扰用户,重视用户使用体验是快手始终坚持的理念。所以,在商业化方面,为了防止过度打扰用户,快手自主研发了一套商业化机制——用户体验量化体系,精确衡量商业化与用户体验及平台价值的关系,这套机制是快手大规模商业化的技术基础,也是实现用户体验与商业化需求可持续发展的保障。
瘦石寒泉2021-03-18 14:36我关注的是月活日活用户数的增长情况,收入利润同比数等。
看好快手未来发展,我认为快手是一个有核心竞争力价值平台,这在于它一个非常强劲的用户的流量和粘性,第二个方面是它非常优质的内容生态。具体来看,公司目前是国内第二大的短视频平台,从产品渗透率、活跃度和用户的粘性来看,都维持在一个非常领先的地位。公司内容活跃用户的数量占到公司平均月活跃数量在比较高水平。快手应用上,月均的短视频上传的量也达到了十多亿条,我认为公司相对它的竞品更加去中心化的这样一个流量分发体系,在构建这种关系社区的属性上会更具备一定的优势。
到目前为止来看,直播业务仍然是公司最大的一个收入的来源,预期未来它的在线营销和它电商的变现空间也会逐步地去打开,会成为它另外的一个增长引擎,它业务的结构在未来也会更趋于均衡。具体来看,我认为直播这块业务还会持续受益于公司一个流量的增长,以及公司通过更精细化的运营去推动用户付费意愿的上升。
广告业务目前相对它的竞争对手在商业化这一块进度还是相对有一些落后,我认为它未来在广告这一块的加载量和单价上面都依然有提升的空间。直播电商这一块,我认为公司一直在很持续地发力。随着它履约能力和供应链管理体系的逐步地提升,在未来GMV(电商交易额)仍然有很大的提升空间。
而且快手来自广告、游戏等其他业务的收入占总收入的比重有望提高;随着广告库存和加载量的提升、电商规模的高速增长、游戏及教育等产业链的全面发展,快手未来有望推动收入高增长。具备长期投资价值。
龙头在手天下我有2021-03-18 14:051.我非常期待快手的财报,
2.看好快手短视频领域的两巨头有着完全不同的战术,一个是前期短频快快速吃流量红利的换代打法;一个是依靠重内容运营做长尾用户和粘性的打法,二者对于短视频的理解一开始就不同。如果把评价时间压缩在3年内,我觉得抖音毫无疑问是王者,短平快在前期是非常恐怖的;但如果超过三年,时间拉到5年维度,就会进入长运营的收获期,有了用户粘性的快手,恐怕会弯道超车。
3.关注的数据: 用户数据 、财务数据 、估值分析
木之维2021-03-18 14:26我比较关注快手的用户数据和财务数据。看好快手未来的发展潜力:
快手快手跨界进入生活服务领域,想象力在于:一方面,本地生活交易的核心不在于货品,而在于体验,短视频+直播相比原本的图文表述,能够给消费者更直观的体验;另一方面,快手拥有非常强势的同城流量,且用户分布非常平均,为本地商家的接入提供了理由。事实上,本地商户通过短视频头部主播进行运营已经成为普遍现象,快手则可以进一步将本地商家的内容与交易打通。
短短九年间,快手已成为全球付费用户最多的直播平台、全球第二大短视频平台以及全球第二大直播电商平台。基于庞大、活跃和信任关系更强的用户群,快手还在不断扩大自己的业务边界。在融合了社交、电商、直播、游戏等众多生态后,如今的快手已不再是一家单纯的内容平台,而更像一个以社交为核心的 “超级应用"。
价值与投资2021-03-18 14:20非常期待,
快手有两大卖点:中国TOP4的电商平台和中国TOP2的视频平台。
1、短视频不好估值,因为此类体量的平台还没有已上市的对标物。
2、电商行业,排名第二和第三的京东、拼多多均达到了千亿美元级别的市值,排名第四的快手虽然和老二老三差距较大,但增长势头很猛,应该给予较高的估值。
所以我主要关注的数据:1、用户数据 2、财务数据